몰텍스 자산 인수 자금 조달 참여…금융 수수료 4만 5000달러 수취
이번 인수는 뉴클리어 에너지 캐나다가 최대 900만 달러 규모로 진행하는 담보사채 공모의 일환이다. PMGC 홀딩스는 공모 물량 900만 달러가 전액 발행될 경우 전체 사채의 약 20.5%를 보유하게 되며, 계약에 따른 금융 수수료(Finance Fee)로 4만 5000달러를 받는다. 수수료는 청약 대금에서 공제하는 원천 할인 방식으로 지급받는다. 지난 10월 28일 발표한 투자자 설명회 및 발표 자료 공개에 이은 후속 공시다.
뉴클리어 에너지 캐나다는 청약 조달 자금을 몰텍스 에너지(Moltex Energy Limited)의 전체 자산 인수 자금으로만 사용할 예정이다. 조달금은 에스크로 계좌에 보관되며, 몰텍스 자산 인수 조건이 충족되거나 면제되면 뉴클리어 에너지 캐나다 측으로 방출된다. 발행되는 담보사채는 무이자 조건이며, 주식으로 전환되지 않는다. 만기는 발행일로부터 3개월이 지나는 시점 등 지정된 요건 중 가장 먼저 도래하는 날이다.
PMGC 홀딩스는 인수목적회사(SPAC)인 노스스트라이브 아퀴지션 I(NorthStrive Acquisition Corp I.)의 스폰서 관리회원이다. 해당 SPAC은 뉴클리어 에너지 캐나다의 모회사인 뉴클리어 에너지(Nuclea Energy Inc.)와 사업결합 계약을 체결한 바 있다. 이번 사채 청약 거래는 PMGC 홀딩스가 뉴클리어 에너지의 기존 투자자이자 임원진 오버랩 관계에 있어 특수관계인 거래(Related Party Transaction)에 해당한다.
미국 캘리포니아주 뉴포트비치에 본사를 둔 PMGC 홀딩스는 자회사를 통해 방산, 바이오, SPAC 사업 등 다양한 포트폴리오를 보유한 다각화 지주회사다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
