2031년 12월 만기…신용공여 한도·기업어음(CP) 상환 및 일반 기업 목적 활용 예정
이번에 발행되는 채권은 2031년 12월 15일 만기 예정이며, 표면 금리는 연 5.350%다. 발행 가격은 액면가 대비 99.584%로 책정됐다. 발행 종결은 통상적인 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 오는 11월 12일 이뤄질 예정이다.
회사 측은 순조달금을 무담보 회전신용공여 한도 및 무담보 기업어음(CP) 프로그램의 미상환 잔액을 상환하는 데 사용할 계획이다. 또한 일반 기업 목적에도 활용할 예정이며, 여기에는 타 부채 상환, 아파트 커뮤니티의 인수·개발·재개발 등이 포함될 수 있다.
이번 발행에는 제이피모건증권, 미즈호증권 USA, 트루이스트 증권, U.S. 뱅코프 인베스트먼트, 웰스파고 증권이 공동 주간사로 참여했다.
미드아메리카 어파트먼트 커뮤니티스는 미국 동남부, 서남부, 중부 대서양 지역을 중심으로 아파트 커뮤니티의 소유, 관리, 인수, 개발 및 재개발 사업을 영위하는 S&P 500 지수 편입 부동산투자신탁(REITs) 기업이다. 지난 10월 28일 발표한 실적 공시에 이은 후속 공시다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
