캐피털 원 등 대주단과 합의…시리즈 F 순대금 첫 5000만 달러로 시리즈 E 전액 상환 조건
이번 수정 대상은 지난 5월 25일 체결한 수정·재작성 신용계약(Amended and Restated Credit Agreement)이다. 캐피털 원은 이 계약의 행정대리인 겸 발행은행을 맡고 있다. 계약에는 화이트호크 미네랄즈가 모회사로, 차입자의 일반 파트너인 화이트호크 인컴 OP GP(WhiteHawk Income OP GP LLC)와 보증인들이 함께 당사자로 참여했다.
3차 수정안은 신용계약에서 회사의 시리즈 D 우선주 관련 언급을 삭제하고, 시리즈 E 우선주와 시리즈 F 우선주의 지정증서(certificates of designations) 제출과 두 우선주의 발행을 명시적으로 허용하는 내용 등을 담았다.
다만 시리즈 F 우선주 발행에는 조건이 붙었다. 시리즈 F 우선주 발행으로 들어오는 순현금 대금 가운데 처음 5000만 달러를 시리즈 E 우선주 전액 상환에 써야 한다.
화이트호크 미네랄즈는 미국 펜실베이니아주 필라델피아에 본사를 두고 있으며, 천연가스 및 석유 광물권 인수와 관리를 주요 사업으로 영위하고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
