6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 6일, 비슬리브로드캐스트그룹(이하 '회사')은 자회사인 비슬리 메자닌 홀딩스(이하 '발행자')가 기존 8.625% 선순위 담보 채권(이하 '기존 채권')을 교환할 수 있는 교환 제안(이하 '교환 제안')을 시작했다고 발표했다.
기존 채권 보유자들은 기존 채권 1,000달러당 950달러의 비율로 새로 발행되는 9.200% 선순위 담보 채권(이하 '교환 채권')으로 교환할 수 있으며, 3,588,495주에 해당하는 회사의 A등급 보통주(이하 '교환 주식')를 비례적으로 받을 수 있다.또한, 기존 채권 보유자는 1,000달러당 5달러의 동의 수수료를 받을 수 있다.
현재 약 73%의 기존 채권 보유자가 교환 제안을 지원하는 거래 지원 계약(TSA)을 체결했다. TSA는 기존 채권 보유자 100%의 참여를 요구하는 최소 참여 조건을 포함하고 있다.
비슬리 미디어 그룹의 CEO인 캐롤라인 비슬리는 "이번 거래의 발표와 함께 약 73%의 채권 보유자의 지원을 받게 되어 매우 기쁘다. 이번 거래가 완료되면 회사의 재무 상태에 의미 있는 장기 개선을 가져오고, 채권자와 주주 모두에게 가치를 제공할 것이라고 믿는다"고 말했다.
교환 제안과 함께 발행자는 기존 채권 보유자에게 6,800만 달러의 기존 채권을 62.5%의 가격으로 매입하는 현금 제안(이하 '매입 제안')을 시작했다. 매입 제안에 참여하는 기존 채권 보유자는 매입 제안에 따라 1,000달러당 625달러를 받을 수 있다.
만약 6,800만 달러 이상의 기존 채권이 매입 제안에 참여할 경우, 6,800만 달러의 기존 채권이 비례적으로 현금으로 상환된다. 교환 제안과 매입 제안에 따라 기존 채권을 제출하는 경우, 관련 동의서도 제출해야 하며, 이는 제안된 수정안에 대한 필수 동의로 간주된다.
교환 제안은 2024년 10월 4일에 종료될 예정이다. 교환 채권은 새로운 계약에 따라 발행되며, 발행자의 자산에 대해 선순위 담보로 완전히 보장된다. 교환 제안과 매입 제안의 조건은 교환 제안 메모랜덤에 명시되어 있다.
회사는 디지털 광고 솔루션을 통해 광고주와의 관계를 강화하고 있으며, 2024년에는 디지털 매출이 전체 매출의 약 20%를 차지할 것으로 예상하고 있다. 비슬리는 디지털 매출을 지속적으로 증가시키기 위해 다양한 전략을 추진하고 있으며, 2024년부터 2029년까지 디지털 매출이 연평균 11% 성장할 것으로 전망하고 있다.
또한, 회사는 2024년과 2025년 동안 비용 절감 조치를 통해 운영 효율성을 높일 계획이다. 이러한 조치에는 경영진 보수 30% 삭감, 인력 감축 등이 포함된다.
비슬리브로드캐스트그룹은 현재 재무 상태가 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높다고 평가된다.
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