20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 20일, 포트폴리오리커버리어소시에이트(이하 회사)는 2030년 만기 8.875% 선순위 채권(이하 '채권')의 발행 가격을 발표했다.
이번 채권의 총액은 1억 5천만 달러로, 이전에 발표된 1억 달러에서 5천만 달러 증액된 금액이다.
채권은 원금의 103.625%의 가격으로 사모 거래를 통해 발행되며, 이는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된다.
채권은 회사가 기존에 발행한 8.875% 선순위 채권의 추가 발행으로, 2024년 5월 20일자로 체결된 계약에 따라 발행된다.기존 채권의 총액은 4억 달러이다.
이번 채권은 발행일과 발행 가격을 제외하고는 기존 채권과 동일한 클래스 및 시리즈로 취급된다.채권의 발행은 2024년 11월 25일경에 마감될 예정이다.
채권은 회사의 북미 신용 계약에 따라 차입자 또는 보증인인 기존 및 미래의 모든 국내 자회사가 보증한다.
회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 북미 회전 신용 시설에서 약 1억 5천만 달러의 미지급 차입금을 상환할 계획이다.
채권은 1933년 증권법의 144A 규칙에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정인에게는 규정 S에 따라 제공된다.
이 발표는 어떠한 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.
채권의 제공 및 판매는 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
포트폴리오리커버리어소시에이트는 비수익 대출을 인수하고 수집하는 글로벌 리더로서, 아메리카, 유럽 및 호주에서 소비자 금융 서비스를 확장하기 위해 은행 및 기타 채권자에게 자본을 반환한다.
수천 명의 직원이 전 세계에 있으며, 고객과 협력하여 부채 문제를 해결하는 데 도움을 준다.
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