13일 미국 증권거래위원회에 따르면 브이넷그룹(브이넷)은 2025년 3월 13일, 2030년 만기 전환사채 4억 달러 규모의 발행을 계획하고 있다.
이 전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며, 만기일 이전에 조기 상환, 환매 또는 전환될 수 있다.
전환사채 보유자는 2028년 4월 3일에 전환사채의 전부 또는 일부를 현금으로 환매할 수 있으며, 환매 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.
2028년 4월 10일 이후에는 회사가 특정 조건에 따라 전환사채를 현금으로 환매할 수 있다.
2029년 10월 1일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 전환할 수 있으며, 이후에는 만기일 전 영업 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다.
전환 시 회사는 현금, 미국 예탁주식(ADS) 또는 현금과 ADS의 조합으로 결제할 수 있다.이 전환사채는 미국 증권법에 따라 비미국인에게 해외 거래로 제공된다.
회사는 이 전환사채 발행으로 얻은 순수익을 도매 IDC 프로젝트에 대한 자본 투자, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
또한, 잠재 투자자들은 전환사채와 관련된 위험을 헤지하기 위해 전환 차익 거래 전략을 사용할 수 있다.이러한 활동은 ADS의 시장 가격이나 전환사채의 거래 가격에 영향을 미칠 수 있다.
이 보도자료는 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 미국 내에서의 공개 제안은 이루어지지 않는다.
브이넷은 중국에서 선도적인 중립 인터넷 데이터 센터 서비스 제공업체로, IDC 서비스, 클라우드 서비스 및 비즈니스 VPN 서비스를 제공하여 고객의 인터넷 인프라의 신뢰성, 보안 및 속도를 향상시키고 있다.
브이넷은 30개 이상의 도시에서 운영되며, 7,500개 이상의 다양한 기업 고객을 보유하고 있다.
이 발표는 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 다양한 위험과 불확실성을 내포하고 있다.
브이넷은 2024년 9월 30일 기준으로 10억 8천만 위안의 누적 적자를 기록하고 있으며, 14억 2천만 위안의 순유동부채를 보유하고 있다.향후 12개월 동안 운영을 지속하기 위해 추가 유동성이 필요할 것으로 예상된다.
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