13일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스주 플라노, 2025년 3월 10일 - 알카미테크놀러지(나스닥: ALKT)는 미국 금융기관을 위한 클라우드 기반 디지털 뱅킹 솔루션 제공업체로서, 시장 및 기타 조건에 따라 3억 달러 규모의 2030년 만기 전환사채(이하 '채권')를 사모로 발행할 계획을 발표했다.
이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.
알카미는 또한 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 추가로 4,500만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
채권은 알카미의 선순위 무담보 채무로, 연 1.50%의 이자를 반기마다 지급하며, 2030년 3월 15일에 만기된다.만기 이전에 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일까지 유효하다.
채권 보유자는 특정 조건이 충족될 경우 전환할 권리가 있으며, 알카미는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환을 정산할 예정이다.
초기 전환 비율은 1,000달러당 30.4681주로, 이는 알카미의 보통주 마지막 보고 판매가인 23.87달러에 비해 약 37.5%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율 및 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.
채권은 알카미의 선택에 따라 현금으로 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 이는 특정 조건이 충족될 경우에만 가능하다.
만약 '근본적 변화'가 발생할 경우, 채권 보유자는 알카미에게 현금으로 채권을 매입할 것을 요구할 수 있다.매입 가격은 매입될 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액으로 결정된다.
알카미는 이번 발행으로부터의 순수익이 약 2억 9,030만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 초기 구매자의 할인 및 수수료, 알카미의 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.
알카미는 이 순수익의 약 2,950만 달러를 위에서 설명한 캡콜 거래 비용을 충당하는 데 사용할 예정이며, 나머지 금액은 현금 보유액과 함께 MANTL의 인수 비용을 충당하는 데 사용할 예정이다.MANTL의 인수는 알카미가 발표한 바와 같이 진행될 예정이다.
만약 MANTL 인수가 완료되지 않을 경우, 알카미는 순수익을 캡콜 거래 및 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.
채권 가격 책정과 관련하여 알카미는 초기 구매자 또는 그 계열사와 함께 캡콜 거래를 체결할 예정이다.
이 캡콜 거래는 채권에 적용되는 반희석 조정과 유사한 조정이 적용되는 알카미의 보통주 수를 포함할 예정이다.초기 구매자가 추가 채권을 구매할 경우, 알카미는 추가 캡콜 거래를 체결할 예정이다.
이 캡콜 거래는 채권 전환 시 알카미의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이고, 전환된 채권의 원금을 초과하는 현금 지급을 상쇄하는 데 일반적으로 사용될 예정이다.
그러나 알카미의 보통주 시장 가격이 캡콜 거래의 캡 가격을 초과할 경우, 여전히 희석이 발생할 수 있으며, 이러한 경우에는 잠재적 현금 지급의 상쇄가 이루어지지 않을 수 있다.알카미는 캡콜 거래의 초기 헤지를 설정하기 위해 다양한 파생상품 거래를 체결할 예정이다.
이러한 활동은 알카미의 보통주 시장 가격이나 채권의 시장 가치를 증가시키거나 감소시킬 수 있으며, 이는 채권 보유자의 전환 능력에 영향을 미칠 수 있다.
또한, 이러한 활동이 전환 관찰 기간 중 발생할 경우, 채권 보유자가 전환 시 받을 고려 사항의 양과 가치에 영향을 미칠 수 있다.
채권 및 전환 시 발행되는 보통주에 대한 제안 및 판매는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건을 면제받거나 적용되지 않는 거래에서만 제공될 수 있다.
이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 채권이나 전환 시 발행되는 보통주를 구매하겠다는 제안이나 요청을 구성하지 않는다.
또한, 이러한 채권이나 주식의 판매는 그러한 제안이나 요청이 불법인 주 또는 관할권에서는 이루어질 수 없다.
이 보도자료에는 채권 발행의 예상 조건, 완료, 시기 및 규모, 순수익의 예상 사용, 캡콜 거래의 효과 및 MANTL 인수의 완료에 대한 진술이 포함되어 있다.이러한 진술은 경영진의 신념과 가정, 현재 경영진이 보유한 정보에 기반하고 있다.
이러한 진술은 역사적 사실이 아닌 모든 진술을 포함하며, '예상', '신념', '계획' 또는 유사한 표현 및 그 부정형으로 식별될 수 있다.
이러한 진술은 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하며, 이는 실제 결과, 성과 또는 성취가 미래의 결과, 성과 또는 성취와 실질적으로 다를 수 있음을 나타낸다.
이러한 진술에 실질적으로 영향을 미칠 수 있는 요인으로는 운영 이력 및 운영 손실의 한정된 이력, 미래 성장 관리 능력, 신규 고객 유치 및 기존 고객의 솔루션 사용 확대 능력, 예측할 수 없고 시간이 많이 소요되는 판매 주기, 브랜드 유지 및 보호 능력, 고객 구독 갱신 또는 솔루션 채택의 장기적인 비율 예측 능력, 제3자 소프트웨어, 콘텐츠 및 서비스에 대한 의존도, 고객이 사용하는 시스템과의 솔루션 통합 능력, 업계의 치열한 경쟁, 최근 금융 기관의 폐쇄 및 기타 금융 기관의 유동성 문제로 인한 기술 지출 감소, 보안 조치 위반 방지 및 식별 능력, 인수한 회사 또는 사업 통합 능력, MANTL 인수 완료 능력, 규제 및 법적 요구 사항 준수 능력, 주요 직원 유치 및 유지 능력, 운영하는 시장 및 관할권의 정치적, 경제적 및 경쟁적 조건, 지적 재산 유지, 개발 및 보호 능력, 새로운 제품 개발 또는 인수 능력, 비용, 미래 수익, 자본 요구 사항, 추가 자금 조달 필요성 및 추가 자본 조달 능력, 발행 완료 능력, 발행 관련 관습적 마감 조건의 충족, SEC에 제출한 서류에 설명된 기타 요인 등이 있다.
알카미는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유로 인해 이러한 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
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