12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 9일, 메릴랜드주 노스베서다에서 조메트리(조메트리, Inc.)가 2030년 만기 0.75% 전환사채(이하 '채권')를 2억 2천 5백만 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.
이번 발행은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 진행된다.
조메트리는 또한 초기 구매자에게 추가로 2천 5백만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
채권의 판매는 2025년 6월 12일에 마감될 예정이다. 채권은 조메트리의 일반 무담보 채무로, 반기마다 이자가 지급된다.
전환 시 조메트리는 현금, 조메트리의 클래스 A 보통주 또는 현금과 클래스 A 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.
초기 전환 비율은 1,000달러당 21.2495주로, 이는 클래스 A 보통주의 초기 전환 가격이 약 47.06달러에 해당하며, 이는 2025년 6월 9일 나스닥 글로벌 선택 시장에서의 마지막 보고된 판매 가격인 36.20달러에 비해 약 30%의 프리미엄을 나타낸다.
전환 비율은 일반적인 반희석 조정에 따라 조정될 수 있다. 조메트리는 2028년 6월 20일 이전에는 채권을 상환할 수 없다.
이후 조메트리는 클래스 A 보통주의 마지막 보고된 판매 가격이 전환 가격의 130% 이상인 경우, 20 거래일 이상 지속된 경우에 한해 채권을 현금으로 상환할 수 있다.
만약 조메트리가 모든 채권을 상환하지 않는 경우, 최소 1억 달러의 채권이 상환되지 않은 상태로 남아 있어야 한다. 조메트리가 '근본적 변화'가 발생할 경우, 채권 보유자는 1,000달러 또는 그 배수의 금액에 대해 현금으로 상환을 요구할 수 있다.
전환 시 조메트리는 전환 비율을 증가시킬 수 있는 특정 기업 이벤트가 발생할 경우, 전환을 선택한 채권 보유자에게 전환 비율을 증가시킬 수 있다. 조메트리는 채권 가격 책정과 관련하여 초기 구매자 또는 그 계열사와 캡 콜 거래를 체결할 예정이다.
이 거래는 전환 시 클래스 A 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이고, 전환된 채권의 원금 초과 현금 지급을 상쇄하는 데 도움을 줄 것으로 예상된다.
캡 콜 거래의 캡 가격은 63.35달러로, 이는 2025년 6월 9일의 마지막 보고된 판매 가격에 대해 75%의 프리미엄을 나타낸다. 조메트리는 이번 발행으로부터의 순수익을 약 2억 17백만 달러로 예상하고 있으며, 초기 구매자의 할인 및 수수료, 발행 비용을 차감한 금액이다.
이 자금은 캡 콜 거래 비용, 클래스 A 보통주 매입 및 2027년 만기 전환사채의 일부를 현금으로 상환하는 데 사용될 예정이다.조메트리는 이러한 매입이 클래스 A 보통주의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다고 밝혔다.
채권 및 전환 시 발행될 클래스 A 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 상태에서 미국 내에서 판매될 수 없다.
이 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이 아니며, 등록 또는 자격이 없는 주에서의 판매를 포함하여 불법적인 판매를 포함하지 않는다.
조메트리는 향후 계획에 대한 불확실성을 포함한 여러 위험 요소가 있으며, SEC에 제출된 문서에서 이러한 위험 요소를 자세히 설명하고 있다.
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