25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 25일, 캘리포니아주 남샌프란시스코 — 라이엘이뮤노파마(나스닥: LYEL)는 암 환자를 위한 차세대 CAR T세포 치료제를 개발하는 임상 단계 회사로, 특정 기관 및 기타 인증된 투자자들과의 사모펀드 계약을 체결하여 최대 약 1억 달러의 총 수익을 올릴 것이라고 발표했다.
초기 마감은 주당 13.32달러의 가격으로 약 5천만 달러 규모의 보통주가 예상되며, 2025년 7월 25일경에 이루어질 예정이다.
회사는 투자자들에게 약 5천만 달러 규모의 추가 보통주 및/또는 보통주 대신 사용할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 구매하도록 요구할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 이는 초기 마감 후 12개월 이내에 회사의 진행 중인 LYL314 PiNACLE 주요 시험과 관련된 임상 이정표 또는 특정 기타 기업 이정표가 달성될 경우에 해당한다.
이 경우 보통주의 구매 가격은 주당 25.61달러가 되며, 만약 마감 전날 보통주의 종가가 10.41달러 미만일 경우 10.41달러로 조정된다.
각 투자자는 또한 초기 마감 후 12개월 이내 및 이정표 이벤트 통지를 받은 후 40일 이내에 주당 30.73달러의 가격으로 보통주(또는 그에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)를 구매할 수 있는 권리를 보유한다.
만약 이정표 마감 또는 투자자 호출 마감에서 구매할 추가 주식 수가 투자자가 라이엘의 발행 및 유통 보통주 19.99%를 초과하게 된다면, 해당 투자자는 초과 주식 수에 대해 사전 자금 조달 워런트를 구매하게 된다.
라이엘은 이번 사모펀드로 인해 2027년 중반까지 운영 자본 및 자본 지출 요구를 충족할 수 있을 것으로 예상하고 있으며, LYL314 PiNACLE 주요 시험의 데이터 제출을 포함하여 두 개의 주요 임상 시험을 지원할 예정이다.
이번 자금은 LYL314의 임상 시험 데이터 업데이트 및 재발 또는 치료에 저항하는 대형 B세포 림프종 환자를 대상으로 하는 3상 무작위 대조 시험의 시작을 위한 자본을 제공할 예정이다.
이번 증권의 제공 및 판매는 공개 제공이 아닌 거래로 이루어지며, 1933년 증권법 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다.
따라서 이러한 증권은 효과적인 등록 명세서 또는 해당 법률의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제에 따라 재판매될 수 있다.
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