7일 미국 증권거래위원회에 따르면 온다스홀딩스(주)(NASDAQ: ONDS)("온다스" 또는 "회사")는 2025년 10월 6일, 19,560,000주에 해당하는 자사의 보통주와 보통주 대신 17,400,000주를 구매할 수 있는 사전 자금 지원 워런트를 포함한 4억 2,500만 달러 규모의 공모를 성공적으로 가격 책정했다.총 36,960,000개의 보통주 동등물이 판매될 예정이다.
보통주 동등물은 총 73,920,000주를 구매할 수 있는 워런트와 함께 제공된다. 각 보통주 동등물은 두 (2) 주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트와 함께 판매되며, 각 보통주와 동반된 보통주 워런트는 함께 11.50달러에 판매된다.
각 사전 자금 지원 워런트와 동반된 보통주 워런트도 함께 11.50달러에 판매되며, 발행일 기준으로 주당 0.0001달러의 명목 행사 가격이 남아 있다.
이는 나스닥 주식 시장 규정에 따라 시장 가격보다 높은 가격으로 책정되며, 2025년 10월 3일 온다스의 종가 대비 약 16%의 프리미엄과 온다스의 역사적 1개월 VWAP 대비 약 65%의 프리미엄을 나타낸다.
각 사전 자금 지원 워런트는 원래 발행일 이후 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 7년 후에 만료된다.
각 보통주 워런트는 주당 20.00달러의 행사 가격을 가지며, 회사가 보통주 발행을 위한 주주 승인을 받을 경우 행사 가능하고, 발행일로부터 7년 후에 만료된다.
회사는 보통주 워런트에 대한 기초 보통주를 예약하지 않았으며, 보통주 발행을 위한 주주 승인을 받을 때까지 보통주 워런트의 행사에 대한 기대를 하지 않는다.
보통주 워런트는 2026년 1월 31일 이후 현금으로 정산될 수 있다. 온다스는 이번 공모를 통해 약 4억 0,720만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 예상 공모 비용을 공제한 금액이다.
만약 보통주 워런트가 전액 현금으로 행사된다면, 온다스는 추가로 약 15억 달러의 총 수익을 올릴 수 있는 잠재력을 가지고 있다.보통주 워런트가 행사될 것이라는 보장은 없다.
온다스는 이번 공모의 순수익을 기업 개발 및 전략적 성장, 인수, 합작 투자 및 투자에 사용할 계획이다. 오펜하이머 & 코(주)는 이번 공모의 주관사로 활동하고 있으며, 스티펠은 수동 주관사로 활동하고 있다.
니드햄 & 컴퍼니, 라덴버그 탈만 & 코(주), 레이크 스트리트 캐피탈 마켓(주), 맥심 그룹(주), 노스랜드 캐피탈 마켓이 공동 관리자로 참여하고 있다.
H.C. 웨인라이트 & 코(주)는 온다스의 재무 자문사로 활동하고 있다. 이번 공모와 관련된 보통주에 대한 자동 선반 등록 성명서(Form S-3ASR, 파일 번호 333-290121)는 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 2025년 9월 9일에 자동으로 효력이 발생했다.최종 투자설명서 보충 및 동반 투자설명서가 SEC에 제출되었다.
제공되는 주식과 관련된 최종 투자설명서 보충 및 동반 투자설명서는 오펜하이머 & 코(주)에서 요청할 수 있다. 이 보도 자료는 주식 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 허용되지 않는 주 또는 기타 관할권에서 주식이 판매되지 않을 것이다.독자에게 경고한다.
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