22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 22일, 샌프란시스코 - 뉴릭스테라퓨틱스(Nasdaq: NRIX)는 종양학 및 자가면역 질환에서 표적 단백질 분해 의약품의 발견, 개발 및 상용화에 중점을 둔 임상 단계의 생명공학 회사로, 24,485,799주를 주당 10.21달러에 발행하는 공모의 가격을 발표했다.
뉴릭스는 이 공모를 통해 약 2억 5천만 달러의 총 수익을 기대하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.
이 공모는 2025년 10월 23일경에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.모든 증권은 뉴릭스에 의해 제공된다.
이 공모에는 General Atlantic, Redmile Group, Braidwell LP, Deep Track Capital, Perceptive Advisors, Trails Edge Capital Partners 및 Vestal Point Capital과 같은 신규 및 기존 투자자들이 참여하고 있다.
J.P. Morgan Securities LLC, Jefferies LLC 및 Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated가 이 공모의 공동 주관사로 활동하고 있으며, Oppenheimer & Co. Inc. 및 Robert W. Baird & Co. Incorporated가 이 공모의 주요 관리자 역할을 맡고 있다.
뉴릭스는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 주로 자사의 약물 후보의 임상 개발 자금으로 사용할 계획이며, 여기에는 만성 림프구 백혈병(CLL)에서의 bexobrutideg(NX-5948) 임상 개발 및 잠재적인 자가면역 적응증 탐색, 파이프라인 확장을 위한 연구 및 개발 활동, 운영 자본 및 일반 기업 목적을 위한 자금이 포함된다.
이 공모는 뉴릭스가 2024년 6월 11일에 증권거래위원회(SEC)에 제출한 S-3형 등록신청서(파일 번호 333-280117)에 따라 진행되며, 해당 등록신청서는 이미 효력이 발생했다.
공모의 조건을 설명하는 보충 prospectus와 함께 prospectus가 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.
공모와 관련된 prospectus 보충본의 사본은 J.P. Morgan, Jefferies LLC 및 Stifel에 요청할 수 있다.이 보도자료는 뉴릭스의 증권을 판매하겠다는 내용이다.
제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
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