6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 에스티로더는 1,103만 4,685주의 클래스 A 보통주를 레너드 A. 로더의 후손들과 관련된 세 개의 신탁에 발행했다.이는 해당 주주들이 동일한 수의 클래스 B 보통주를 전환한 결과다.
클래스 B 보통주는 보유자의 선택에 따라 언제든지 클래스 A 보통주로 전환할 수 있으며, 클래스 B 보통주가 '허용된 양수인'에게 이전될 경우 자동으로 클래스 A 보통주로 전환된다.
에스티로더가 발행한 클래스 A 보통주는 1933년 증권법 제3(a)(9)조에 따라 등록 면제 대상이다.
같은 날, 에스티로더는 J.P. 모건 증권 LLC와 인수 계약을 체결했으며, 판매 주주들은 인수인에게 1,130만 1,323주의 클래스 A 보통주를 주당 89.70달러에 판매하기로 합의했다.에스티로더는 판매 주주들로부터 주식 판매로 인한 수익을 받지 않는다.
이번 공모는 2025년 11월 4일자의 투자설명서 보충서에 따라 진행되며, 이는 2025년 11월 4일에 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 포함되어 있다.
인수 계약은 일반적인 진술, 보증 및 계약을 포함하며, 판매 주주들의 주식 판매에 대한 조건과 면책 및 기여 의무를 포함한다.
인수 계약의 내용은 이 계약의 전체 텍스트를 참조해야 하며, 이는 본 문서의 부록 1.1로 제출되었다.재무제표 및 부속서에 대한 내용은 다음과 같다.
부록 번호 1.1은 인수 계약, 2025년 11월 4일, 에스티로더, J.P. 모건 증권 LLC 및 판매 주주 간의 계약을 설명하며, 부록 번호 104는 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(인라인 XBRL 문서 내 포함)이다.
에스티로더의 재무 상태는 안정적이며, 이번 주식 발행을 통해 자본 구조를 강화할 것으로 기대된다.
현재 에스티로더는 2025년 11월 4일 기준으로 1억 1,301만 3,23주의 클래스 A 보통주를 발행하고 있으며, 이는 회사의 성장 가능성을 더욱 높일 것으로 보인다.
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