- AI·클라우드 통합솔루션 성장과 EQT 인수 기대감
- 키움증권: 목표주가 115,000원, 투자의견 ‘Buy’ 유지
4분기에는 매출액 1,276억원(YoY 15%), 영업이익 347억원(YoY 18%)이 전망되며, 기존 대비 수익성 개선이 일회성이 아님을 확인하고 전망치를 상향 조정했다. 다만 연휴로 인한 영업일수 변동으로 영업이익 상향 폭은 보수적으로 반영되었다.
최근 동사의 주가 변동성을 키운 요인 중 하나는 EQT파트너스의 경영권 인수다. 인수 절차는 공정거래위원회 기업결합 심사와 산업통상자원부 인허가 후 종결될 예정이며, 이후 해외 진출에 대한 시너지 효과와 잔여 지분에 대한 공개매수 검토 가능성 등이 주가에 긍정적으로 작용하고 있다. 현재 주가는 이미 높아진 이익 체력을 반영하고 있으나 추가 상승 여력도 충분하다는 평가다.
키움증권은 이러한 성장 모멘텀과 수익성 개선을 바탕으로 더존비즈온에 대해 투자의견 ‘Buy’를 유지하며 목표주가를 기존보다 상향한 115,000원을 제시했다. AI 통합 솔루션 도입 기업 수가 10월 말 기준 5,600개를 넘어서는 등 AI 성장에 주목할 시점이라는 분석이다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
