10일 미국 증권거래위원회에 따르면 스트럭처테라퓨틱스가 2025년 12월 9일, 제프리스 LLC, 리어링크 파트너스 LLC, 골드만 삭스 & 코. LLC, 모건 스탠리 & 코. LLC와 함께 인수 계약을 체결하고, 총 1억 1천 5백만 개의 미국 예탁주식(ADS)을 발행할 계획이라고 발표했다.각 ADS는 회사의 보통주 3주를 대표하며, 공모가는 주당 65.00 달러로 설정됐다.
또한, 특정 투자자에게는 1,538,462개의 ADS를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트가 제공되며, 이 워런트의 공모가는 64.9999 달러로 책정됐다.
이 외에도, 회사는 인수인들에게 30일 이내에 추가로 150만 개의 ADS를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
이번 공모를 통해 회사는 약 6억 5천만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 비용을 제외한 금액이다.
공모 마감일은 2025년 12월 11일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
사전 자금 조달 워런트는 특정 투자자에게 제공되며, 이 투자자가 ADS를 구매할 경우, 해당 투자자와 그 계열사 및 관련 당사자가 회사의 총 자본의 9.99%를 초과하여 보유하지 않도록 제한된다.
사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 모든 워런트가 완전히 행사될 때까지 행사할 수 있다.회사는 나스닥 글로벌 마켓에 사전 자금 조달 워런트를 상장할 계획이 없다.
인수 계약에는 회사와 인수인 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.
이번 공모는 회사의 유효한 선반 등록신청서에 따라 진행되며, 관련된 모든 문서가 SEC에 제출될 예정이다.
또한, 법률 자문을 제공한 Travers Thorp Alberga, Zhong Lun Law Firm, Cooley LLP의 의견서도 포함되어 있다.회사의 현재 재무 상태는 다음과 같다.
회사는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서를 SEC에 제출했으며, 이 보고서에는 회사의 재무 상태와 운영 결과가 포함되어 있다.
회사의 자본금은 6만 달러로, 5억 주의 보통주와 1억 주의 기타 주식으로 구성되어 있다.
회사는 보통주와 사전 자금 조달 워런트의 발행을 위해 필요한 모든 법적 요건을 충족하고 있으며, 모든 주식은 완전하게 발행되고 지불된 상태로 유지될 것이다.회사는 이번 공모를 통해 자금을 조달하여 연구 개발 및 운영 자본에 사용할 계획이다.이 자금 조달은 회사의 성장과 발전에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.
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