20일 미국 증권거래위원회에 따르면 비욘드에어는 2026년 1월 14일, 기관 투자자와의 증권 매매 계약을 체결하고, 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 3,930,818주의 보통주(또는 이에 대한 사전 자금 조달 워런트)와 최대 3,930,818주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행했다.
보통주(또는 이에 대한 사전 자금 조달 워런트)와 관련된 구매 가격은 주당 1.272달러이며, 예상 총 수익은 약 5백만 달러로, 배치 에이전트 수수료 및 기타 발행 비용을 공제하기 전의 금액이다.
워런트의 행사 가격은 주당 1.147달러이며, 발행 즉시 행사 가능하고 5년의 유효 기간을 가진다.
로드맨 & 렌쇼 LLC가 이번 사모펀드의 독점 배치 에이전트로 활동하며, 로스 캐피탈 파트너스와 D. 보랄 캐피탈이 이번 사모펀드의 재무 자문을 맡고 있다.
이번 사모펀드의 마감은 2026년 1월 16일경에 이루어질 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
비욘드에어는 이번 사모펀드에서 발생한 순수익을 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
이번 증권의 발행 및 판매는 공개 발행이 아닌 거래로 이루어지며, 증권법에 따라 등록되지 않았다.
따라서 이러한 증권은 유효한 등록 명세서 또는 해당 주 및 연방 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제에 따라 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
투자자와의 계약에 따라, 비욘드에어는 투자자에게 발행될 보통주 및 워런트의 재판매를 위한 등록 명세서를 SEC에 제출하기로 합의했다.이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 내용을 담고 있다.
제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 이루어지지 않는다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1641631/000149315226002884/0001493152-26-002884-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
