19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 17일, 뉴텍원 선순위채권(2029-10-15 8.625% 고정)(이하 '회사')은 1,500만 달러의 총 원금 규모의 8.375% 채권을 발행하는 면세 공모를 완료했다.
이번 공모는 2026년 2월 17일 회사와 기관 투자자 간의 매매 계약에 따라 이루어졌다.
매매 계약은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 의거하여 회사가 투자자에게 사모 방식으로 채권을 발행하도록 규정하고 있다.회사는 투자자가 제공한 진술을 바탕으로 이 등록 면제 조항을 활용했다.
해당 채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.
채권 판매로 인한 순수익은 약 1,490만 달러에 달하며, 회사는 이 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
채권은 2033년 3월 1일 만기되며, 회사는 2033년 1월 1일 이전에 언제든지 전액 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.채권의 이자는 연 8.375%로, 매년 2월 1일과 8월 1일에 지급된다.
채권은 회사의 직접적인 무담보 채무로, 회사가 발행한 모든 기존 및 미래의 무담보 비우선 채무와 동등한 순위를 가진다.
그러나 채권은 회사의 기존 및 미래의 담보 채무에 대해 자산의 가치에 따라 실질적으로 하위 채무로 간주되며, 회사의 자회사에 대한 모든 기존 및 미래의 채무 및 기타 의무에 대해 구조적으로 하위 채무로 간주된다.
2026년 2월 19일, 이 보고서는 증권거래법 1934년의 요구 사항에 따라 서명되었다.서명자는 바리 슬로안으로, 그는 회사의 최고 경영자, 사장 및 이사회 의장이다.
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