12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 11일, 사우스웨스트 에어라인스(이하 회사)는 BNP Paribas와 새로운 기간 대출 신용 계약(이하 '기간 대출 신용 계약')을 체결했다.
이 계약은 행정 및 담보 대리인으로서의 역할을 맡은 BNP Paribas와 초기 대출자로서의 역할을 맡은 여러 대출자들(이하 '대출자들')과 함께 진행되었다.
계약에 따라 5억 달러 규모의 선순위 담보 기간 대출 신용 시설(이하 '기간 대출 시설')이 제공되었으며, 이는 계약 체결일에 전액 인출됐다.
기간 대출 시설은 2029년 3월 11일에 만기가 도래하며, 회사는 대출금을 전액 또는 일부를 사전 통지 없이 조기 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있다.조기 상환된 금액은 재차 대출될 수 없다.
또한, 기간 대출 시설에는 최대 5억 달러의 추가 대출 약정을 설정할 수 있는 비약정 추가 대출 기능이 포함되어 있다.이 대출 시설은 특정 항공기 및 관련 자산에 대한 담보 권리를 통해 보장된다.현재 기준으로, 기간 대출 시설 하에 5억 달러의 원금이 남아 있다.
일반적으로 기간 대출 시설 하의 미지급 금액은 회사가 선택한 특정 이자 기간에 따라 정해진 Term SOFR 또는 대체 기준 금리에 따라 이자가 부과되며, Term SOFR에 기반한 대출의 경우 연 1.10%의 마진이 추가되고, 대체 기준 금리에 기반한 대출의 경우 연 0.10%의 마진이 추가된다.
Term SOFR의 하한은 연 0.00%이며, 대체 기준 금리의 하한은 연 1.00%이다.기간 대출 시설은 일반적인 진술 및 보증, 약정, 그리고 기본 사건을 포함하고 있다.
이 대출 시설은 최소 담보 비율 요건을 갖춘 특정 항공기 및 관련 자산 풀에 의해 보장된다.
회사는 담보 풀에 포함된 자산을 보충, 교체 또는 제거할 수 있으며, 이는 담보 비율 요건을 충족하는 특정 조건을 충족해야 한다.
회사는 담보 풀 자산에 대한 유치권 해제를 요청할 수 있으며, 이는 남은 담보, 대출 조기 상환 및/또는 교체 담보의 추가를 통해 담보 비율 요건이 충족되는 경우에 한한다.기간 대출 시설 하의 미지급 금액은 기본 사건 발생 시 가속될 수 있다.회사의 기존 회전 신용 시설은 기간 대출 신용 계약 체결과 관련하여 수정되지 않았다.
이 항목에서의 기간 대출 신용 계약에 대한 설명은 계약의 전체 텍스트를 참조해야 하며, 계약의 사본은 2026년 3월 31일 종료되는 회계 분기의 회사 분기 보고서에 제출될 예정이다.
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