- 시설자금 500억원 확보 및 제3공장 증설 추진... 운영자금 420억원 별도 편성
조달된 자금 중 500억원은 제3공장 증설 및 설비 구축을 위한 시설자금으로 사용한다. 투자 기간은 2026년 4월부터 2028년 12월까지로 계획되어 있으며 생산 능력 확대를 목표로 한다.
나머지 420억원은 원재료 매입 및 법인 운영 경비 등 운영자금으로 활용할 예정이다. 연도별로는 2026년에 100억원, 2027년에 200억원, 2027년 이후에 120억원을 각각 투입할 계획이다.
이번 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 결정되었다. 별도의 이자 지급 없이 만기일인 2031년 4월 10일에 원금의 100.0%를 일시 상환하는 조건으로 발행된다.
전환가액은 주당 90,916원이며 전환에 따라 발행될 주식은 에이치브이엠 기명식 보통주 1,011,923주다. 이는 전체 발행주식 총수 대비 7.76%에 해당하는 규모로 집계되었다.
전환청구 기간은 2027년 4월 10일부터 2031년 3월 10일까지다. 사채권자는 발행일로부터 24개월이 지난 2028년 4월 10일부터 조기상환청구권인 풋옵션을 행사할 수 있는 권리를 가진다.
발행 대상자는 케이비증권, 삼성증권, 엔에이치투자증권 등 다수의 금융기관과 동국 미래성장 벤처펀드 1호다. 청약일은 4월 3일이며 납입일은 4월 10일로 예정되어 있다.
회사는 최대주주 등이 행사할 수 있는 매도청구권인 콜옵션도 설정했다. 콜옵션 한도는 최초 전자등록총액의 70%로 제한되며 행사 기간은 2027년 4월 10일부터 2028년 4월 10일까지다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
