- 운영자금 확보 목적 및 세포치료제 연구개발 투자 확대
이번 사채 발행으로 조달된 자금 222억원은 전액 운영자금으로 사용될 계획이다. 구체적으로는 세포치료제 파이프라인의 연구개발 투자 및 운영에 투입된다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 책정되었다. 사채 만기일은 2031년 4월 22일이며 원금은 만기에 일시 상환하는 방식이다.
주당 전환가액은 28,266원이다. 전환에 따라 발행될 주식수는 총 785,395주로 이는 현재 발행주식 총수 대비 약 5.96%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 4월 22일부터 2031년 3월 22일까지다. 사채권자는 발행일로부터 24개월이 지난 2028년 4월 22일부터 조기상환청구권을 행사할 수 있다.
발행회사는 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 4월 22일부터 1년간 매도청구권인 콜옵션을 행사할 수 있다. 콜옵션 한도는 사채 발행가액의 30% 이내로 제한된다.
이번 사채는 사모 방식으로 발행되며 한화투자증권과 엔에이치투자증권 등 다수의 기관이 참여한다. 청약일은 4월 15일이며 납입일은 4월 22일이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
