5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 5일, 풀턴 파이낸셜 우선주 A가 3억 달러 규모의 5.950% 고정-변동 금리 후순위 채권을 발행했다.
이 채권은 2036년 만기이며, 풀턴 파이낸셜 코퍼레이션(이하 '회사')이 발행한 것으로, 윌밍턴 트러스트가 수탁자로 지정되었다.
이 채권은 2014년 11월 17일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2026년 5월 5일에 체결된 제4차 보충 계약에 의해 보완된다.
회사는 이 채권의 발행을 통해 조달한 자금을 기존의 3.250% 고정-변동 금리 후순위 채권의 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.
채권의 이자는 2026년 5월 5일부터 2031년 5월 15일까지 고정 금리로 지급되며, 이후에는 변동 금리로 전환된다.변동 금리는 3개월 기준 SOFR에 217bp를 더한 금리로 설정된다.
이 채권은 2026년 5월 15일에 만기되며, 회사는 2031년 5월 15일부터 채권을 전액 또는 일부 상환할 수 있는 옵션을 가진다.
또한, 회사는 세금 사건이나 자본 요건 변화로 인해 채권을 조기 상환할 수 있는 조건을 갖추고 있다.
이 채권의 발행은 회사의 재무 상태를 개선하고, 자본 구조를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.
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