11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 11일, 아레스 캐피털(이하 '회사')과 U.S. Bank Trust Company, National Association(이하 '신탁회사')는 2024년 5월 13일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 대한 제6차 보충 계약(이하 '제6차 보충 계약')을 체결했다.
이 계약은 회사가 2030년 만기 5.550% 채권(이하 '채권')을 총 8억 달러 규모로 발행, 제안 및 판매하는 것과 관련된다.
채권은 2030년 1월 15일에 만기가 되며, 회사의 선택에 따라 언제든지 전부 또는 일부를 상환할 수 있다.채권의 이자율은 연 5.550%로, 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.회사는 이 자금의 순수익을 사용하여 기존의 채무를 상환할 예정이다.
기본 계약은 특정 조항을 포함하고 있으며, 회사는 투자 회사법 제18(a)(1)(A) 조항을 준수해야 한다.
또한, 통제 변경이 발생할 경우, 회사는 채권을 100%의 원금과 미지급 이자를 포함하여 매입할 제안을 해야 한다.
채권은 2024년 5월 1일에 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 발행되며, 2026년 5월 4일에 제출된 예비 설명서 보충서에 따라 판매된다.이 거래는 2026년 5월 11일에 완료됐다.신탁회사는 회사의 자산 관리자로서 관리를 수행하며, 이에 대한 수수료를 받는다.
제6차 보충 계약은 회사가 발행할 채권의 형태와 조건을 설정하고, 기본 계약의 특정 조항을 수정, 보완 및 변경하기 위해 체결됐다.
채권의 총 발행 금액은 8억 달러로, CUSIP 번호는 04010L BN2, ISIN 번호는 US04010LBN29이다.
채권의 이자는 2026년 5월 11일부터 발생하며, 최초 이자 지급일은 2027년 1월 15일이다.채권은 전자 형태로 발행되며, 최소 2,000달러 및 그 이상의 배수로 발행된다.
회사는 채권의 조기 상환 옵션을 보유하며, 상환 가격은 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한다.
회사는 채권 발행과 관련하여 법률 자문을 받았으며, 발행된 채권은 유효하고 회사의 법적 의무를 이행할 수 있는 것으로 판단된다.
이 법률 자문은 뉴욕주 법률에 따라 작성되었으며, 회사의 의무 이행에 대한 법적 효력을 보장한다.
현재 아레스 캐피털의 재무 상태는 안정적이며, 8억 달러 규모의 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고 기존 채무를 상환할 계획이다.
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