- 운영자금 200억원 조달 목적... 전환가액 1,864원에 발행주식 32.89% 규모
사채의 표면이자율은 연 2.0%, 만기이자율은 연 6.0%로 책정되었다. 사채의 만기일은 2029년 6월 11일까지이며, 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 매 3개월마다 표면금리에 따라 산출된 금액을 분할하여 지급한다.
전환가액은 주당 1,864원으로 결정되었다. 이에 따라 전환 시 발행될 주식 수는 총 1,072만 9,613주에 달한다. 이는 현재 알엔티엑스 전체 발행주식 총수 대비 32.89%에 해당하는 상당한 비중을 차지하고 있다.
전환청구기간은 2027년 6월 11일부터 2029년 5월 11일까지로 설정되었다. 주식 전환 시 발행되는 종류는 알엔티엑스의 기명식 보통주식이며, 사채 발행을 위한 자금 납입일은 오는 2026년 6월 11일로 예정되어 있다.
이번 사채 발행 대상자는 위드윈투자조합91호다. 회사 측은 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향과 납입 능력, 시기 등을 종합적으로 고려하여 대상자를 선정했다고 선정 경위를 공시를 통해 구체적으로 설명했다.
발행 대상인 위드윈투자조합91호는 현재 최대주주인 알엔투테크놀로지와 주식양수도계약을 체결한 상태다. 오는 2026년 5월 28일 잔금 납입이 정상적으로 완료될 경우 알엔티엑스의 새로운 최대주주가 될 예정이다.
사채권자는 발행일로부터 1년이 경과하는 2027년 6월 11일부터 조기상환청구권인 풋옵션을 행사할 수 있다. 조기상환은 이후 매 1개월 단위로 청구가 가능하며, 상환 시에는 연복리 6.0%의 조기상환수익률을 적용한다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
