- 주주배정후 실권주 일반공모 방식…신주 1076만 2332주 발행
자금 조달 목적은 시설자금 550억 원, 운영자금 500억 1800원, 채무상환자금 150억 원이다. 회사는 확보된 자금을 시설 투자와 운영비 및 기존 채무를 상환하는 데 사용할 계획이다.
신주 예정 발행가액은 1주당 1만 1150원이며 확정 발행가액은 2026년 8월 5일에 결정될 예정이다. 발행가액은 1차와 2차 산정 가액 중 낮은 금액을 기준으로 최종 확정된다.
신주배정기준일은 2026년 7월 1일로 주주명부에 등재된 주주에게 1주당 0.3281321329주를 배정한다. 신주인수권증서 보유자는 배정된 주식의 20%까지 초과 청약이 가능하다.
구주주 청약은 2026년 8월 10일부터 8월 11일까지 이틀간 진행된다. 청약 후 발생한 실권주와 단수주는 일반공모를 통해 배정하며 미달 시 주관사가 잔여 주식을 인수하게 된다.
이번 유상증자의 주금 납입일은 2026년 8월 19일로 예정됐다. 신주의 상장 예정일은 2026년 9월 1일이며 한국투자증권과 하나증권, 한양증권이 이번 증자의 인수 업무를 담당한다.
신주인수권증서는 2026년 7월 24일부터 7월 30일까지 5거래일간 한국거래소에 상장되어 매매가 가능하다. 주주는 해당 기간 동안 증서를 매수하거나 매도하여 권리를 행사할 수 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
