- 최대주주 신환률 대표 등 매수 참여... 총 매도금액 63억 2100만원
매도 대상 사채의 권면 총액은 30억원 규모다. 이는 회사가 5월 18일 만기 전 취득했던 40억원의 사채 중 일부를 재매각하여 자금 조달을 진행하기 위한 목적으로 확인된다.
이번 전환사채의 총 매도 금액은 63억 2100만원이다. 이는 회사의 제반 상황과 자금 조달 필요성, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와의 협의를 통해 결정된 금액이다.
해당 사채의 취득 금액은 32억 543만 5449원이었다. 회사는 사채권자와의 합의를 통한 콜옵션 행사로 해당 사채를 취득했으며 이를 이번에 재매각하여 자금을 조달하게 되었다.
매수자 명단에는 최대주주인 신환률 대표이사가 포함되었다. 신 대표는 8억 800만원 규모의 사채를 매수하며, 특수관계자인 나비스피델리스 5호조합도 4억 7000만원을 매수한다.
제3자인 비오라스투자조합은 가장 큰 규모인 17억 2200만원의 사채를 인수한다. 회사는 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 납입 능력을 고려해 선정했다.
매도 대금은 세 차례에 걸쳐 수령한다. 5월 18일 계약금 3억 1605만원을 시작으로 26일 중도금 15억 8025만원, 6월 1일 잔금 44억 2470만원이 입금될 예정이다.
해당 사채의 전환가액은 주당 1000원이며 전환 시 발행될 주식은 300만 주다. 이는 전체 주식 총수 대비 7.42%에 해당하는 물량으로 전환 청구는 5월 20일부터 가능하다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
