1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 26일, FORTUNEX ACQUISITION CORPORATION(이하 '회사')은 7,500,000 유닛(이하 '유닛')의 최초 공모(이하 'IPO')를 완료했다.
각 유닛은 회사의 보통주 1주(액면가 0.0001달러)와 1/2의 환매 가능 워런트로 구성되며, 각 전체 워런트는 보통주 1주를 11.50달러에 구매할 수 있는 권리를 부여한다.유닛은 10.00달러에 판매되어 총 75,000,000달러의 총 수익을 창출했다.
인수인들은 공모 설명서 발행일로부터 45일 이내에 추가로 1,125,000 유닛을 구매할 수 있는 옵션을 부여받았으며, 이들은 2026년 5월 28일에 이를 전량 행사하여 총 판매 유닛 수를 8,625,000으로 늘리고 총 수익을 86,250,000달러로 증가시켰다.
폴라리스 어드바이저리 파트너스는 2026년 5월 21일에 체결된 인수 계약에 따라 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동했다.
IPO의 마감과 관련하여 회사는 다음과 같은 계약을 체결했으며, 이 계약의 양식은 회사의 등록신청서(Form S-1)에 대한 전시로 이전에 제출되었다.
2026년 5월 21일자 인수 계약은 회사와 폴라리스 어드바이저리 파트너스 간의 계약으로, 이 계약의 사본은 본 문서의 전시 1.1로 제출되었으며 여기서 참조로 통합된다.
2026년 5월 21일자 워런트 계약은 회사와 컨티넨탈 스톡 트랜스퍼 & 트러스트 컴퍼니 간의 계약으로, 이 계약의 사본은 본 문서의 전시 4.1로 제출되었으며 여기서 참조로 통합된다.
2026년 5월 21일자 서한 계약은 회사, 임원 및 이사, 그리고 FortuneX Investment Partners Limited(이하 '스폰서') 간의 계약으로, 이 계약의 사본은 본 문서의 전시 10.1로 제출되었으며 여기서 참조로 통합된다.
2026년 5월 22일자 투자 관리 신탁 계약은 회사와 컨티넨탈 스톡 트랜스퍼 & 트러스트 컴퍼니 간의 계약으로, 이 계약의 사본은 본 문서의 전시 10.2로 제출되었으며 여기서 참조로 통합된다.
2026년 5월 21일자 등록권 계약은 회사와 스폰서 간의 계약으로, 이 계약의 사본은 본 문서의 전시 10.3로 제출되었으며 여기서 참조로 통합된다.
2026년 5월 21일자 사모 유닛 구독 계약은 회사와 스폰서 간의 계약으로, 이 계약의 사본은 본 문서의 전시 10.6로 제출되었으며 여기서 참조로 통합된다.
2026년 2월 28일자 관리 서비스 계약은 회사와 스폰서 간의 계약으로, 이 계약의 사본은 본 문서의 전시 10.7로 제출되었으며 여기서 참조로 통합된다.
2026년 5월 26일자 주식 에스크로 계약은 FortuneX Acquisition Corporation, FortuneX Investment Partners Limited, 해당 주주 및 컨티넨탈 스톡 트랜스퍼 & 트러스트 컴퍼니 간의 계약으로, 이 계약의 사본은 본 문서의 전시 10.8로 제출되었으며 여기서 참조로 통합된다.
2026년 5월 21일자 면책 계약은 회사와 각 이사 및 임원 간의 계약으로, 다니엘 M. 맥케이브, 베키 팔론, 숀 마이클 디건, 로버트 랩베를 포함하여, 이 계약의 사본은 본 문서의 전시 10.9, 10.10, 10.11 및 10.12로 제출되었으며 여기서 참조로 통합된다.
2026년 5월 19일, 회사는 수정 및 재작성된 협약서 및 정관을 채택하였으며, 이는 회사의 등록신청서의 효력이 발생함에 따라 효력을 발생한다.
수정 및 재작성된 협약서 및 정관의 사본은 본 현재 보고서의 전시 3.1로 제출되었으며 여기서 참조로 통합된다.
2026년 5월 21일, 회사는 FortuneX Investment Partners Limited(이하 '스폰서')와 함께 260,000 유닛(이하 '사모 유닛')을 10.00달러에 구매하기로 약정하였으며, 이는 2,600,000달러의 총 수익을 창출한다.
사모 유닛은 IPO에서 판매된 유닛과 동일하며, 단지 사모 유닛은 특정 전송 제한 및 등록 권리가 적용된다.
사모 유닛의 발행은 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 면제에 따라 이루어진다.
2026년 5월 19일, 회사의 등록신청서의 효력이 발생함에 따라 베키 팔론, 숀 마이클 디건, 로버트 랩베가 이사회의 구성원이 되었다.
이사회는 베키 팔론, 숀 마이클 디건, 로버트 랩베가 나스닥 글로벌 마켓의 적용 가능한 상장 기준 및 1934년 증권거래법의 규정에 따라 독립 이사로 자격이 있음을 결정하였다.
이들은 회사의 감사위원회, 기업 거버넌스 및 지명 위원회, 보상 위원회의 구성원으로 활동한다.
숀 마이클 디건은 감사위원회의 의장으로, 다니엘 M. 맥케이브는 기업 거버넌스 및 지명 위원회의 의장으로, 베키 팔론은 보상 위원회의 의장으로 활동한다.숀 마이클 디건은 감사위원회 재무 전문가로 자격이 있다.
이사들은 회사의 잠재적 목표 기업을 식별하고 적합한 사업 결합에 대한 실사를 수행하는 등의 활동에 소요된 모든 비용에 대해 환급받는다.
이외에 이사들은 회사와 관련하여 이사로 임명된 이유로 어떤 거래에 참여하지 않으며, 404(a) 조항에 따라 공개해야 할 거래에 참여하지 않는다.
회사의 현재 재무상태는 IPO를 통해 약 77,975,000달러의 총 수익을 창출하였으며, 사모 유닛의 판매로 인해 총 89,375,000달러의 수익이 발생할 수 있다.회사는 IPO 마감일에 75,375,000달러를 신탁 계좌에 예치할 예정이다.
현재 회사는 50,000달러의 자본금으로 500,000,000주(액면가 0.0001달러)의 보통주를 발행할 수 있는 권한을 가지고 있다.
회사는 12개월 이내에 사업 결합을 완료해야 하며, 그렇지 않을 경우 모든 공모주를 환매해야 한다.
또한, 스폰서와 이사들은 공모주에 대한 환매 권리를 포기하며, 회사가 사업 결합을 완료하지 못할 경우 스폰서가 보유한 창립주에 대한 청구권을 포기한다.
회사는 IPO를 통해 조달한 자금을 신탁 계좌에 보관하며, 사업 결합이 완료될 때까지 자금을 사용할 수 없다.회사는 IPO 마감일에 625,000달러를 신탁 계좌에 예치할 예정이다.
회사는 현재 3,694,429주의 창립주를 보유하고 있으며, 이는 IPO 후 30%의 지분을 유지하기 위해 조정될 예정이다.
회사의 재무상태는 안정적이며, IPO를 통해 확보한 자금으로 사업 결합을 위한 준비를 하고 있다.
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