2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 29일(이하 "종료일") 플렉스(이하 "회사")는 신용 계약(이하 "신용 계약")을 체결했다.
이 계약은 회사가 차입자로, 여러 대출자가 당사자로, 시티은행이 관리 에이전트로 참여하는 계약으로, 총 14억 5천만 달러 규모의 선순위 대출 신용 시설(이하 "신용 시설")을 제공한다.
신용 계약에 따른 신용 시설은 2027년 11월 29일 만료되며, 종료일에 전액 자금이 지원됐다.
신용 계약에 따른 대출은 회사의 선택에 따라 변동 금리로 이자를 부과하며, 이는 (a) 신용 계약에서 정의된 기간 SOFR에 적용되는 마진을 더한 금리 또는 (b) 신용 계약에서 정의된 기준 금리에 적용되는 마진을 더한 금리 중 하나로 선택할 수 있다.이 마진은 회사의 선순위 장기 무담보 채무 등급에 따라 결정된다.
신용 계약은 회사와 그 자회사가 채무를 발생시키거나 담보를 제공하거나, 중요한 자산을 처분하거나, 회사와 합병 또는 통합하거나, 사업을 실질적으로 변경하거나, 특정 회계 변경을 하는 능력에 대한 제한을 포함한 여러 관습적인 약속을 포함하고 있다.
신용 계약은 (i) 회사의 마지막 회계 분기 마지막 날 기준으로 4.00 대 1.00을 초과하지 않는 부채/EBITDA 비율을 유지해야 하며, (ii) 회사의 마지막 회계 분기 마지막 날 기준으로 3.00 대 1.00 미만이 아닌 이자 보장 비율을 유지해야 한다.
신용 계약은 또한 여러 관습적인 기본 사건을 포함하고 있으며, 기본 사건 발생 시 신용 계약에 따른 약속이 종료될 수 있으며, 미지급 대출이 가속화될 수 있다.
신용 계약의 수익금은 일반 기업 목적에 사용되며, 기존 364일 시설의 재융자에 사용된다.이 시설의 일부 수익금은 회사의 전기 전력 제품 인수 자금을 지원하는 데 사용됐다.
신용 계약에 따라 기존 364일 시설에 대한 모든 미지급 금액은 전액 상환됐으며, 신용 계약의 효력이 발생함에 따라 기존 364일 시설은 종료됐다.
신용 계약의 의무는 회사의 자회사가 보증하지 않지만, 회사는 종료일 이후 언제든지 관리 에이전트에게 사전 서면 통지를 통해 자회사가 보증인으로 될 수 있도록 할 수 있다.
신용 계약의 사본은 이 현재 보고서의 부록 10.01에 첨부되어 있으며, 이 항목 1.01에 완전하게 기재된 것처럼 참조된다.
신용 계약에 대한 요약 설명은 완전한 것이 아니며, 신용 계약의 전체 텍스트에 의해 전적으로 제한된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
