9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 9일, 셰니어 에너지 파트너스는 10억 달러 규모의 5.350% 선순위 채권(2036년 만기)과 7억 5천만 달러 규모의 6.050% 선순위 채권(2056년 만기)을 발행하기로 결정했다.이 채권들은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 사모 방식으로 판매되었다.
이 채권들은 2017년 9월 18일자로 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 셰니어 에너지 파트너스의 자회사들이 보증을 제공한다.
2036년 만기 채권은 2036년 11월 30일에 만기가 되며, 연 5.350%의 이자를 지급한다.
2056년 만기 채권은 2056년 11월 30일에 만기가 되며, 연 6.050%의 이자를 지급한다.
이 채권들은 셰니어 에너지 파트너스의 기존 및 미래의 비우선 채무와 동일한 지급 권리를 가지며, 향후 발생할 수 있는 모든 비우선 채무에 대해 우선 지급된다.
또한, 셰니어 에너지 파트너스는 2036년 만기 채권에 대해 2036년 5월 30일 이전에 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 권리를 가지며, 상환 가격은 채권의 원금의 100% 또는 특정 상환 가격 중 더 높은 금액으로 설정된다.2056년 만기 채권에 대해서도 유사한 조건으로 상환할 수 있다.
이 채권들은 기본 계약에 명시된 조건에 따라 발행되며, 셰니어 에너지 파트너스는 이 채권의 등록 및 상환을 위한 등록 권리 계약을 체결하였다.
이 계약에 따라, 셰니어 에너지 파트너스는 채권 보유자들에게 등록된 교환 증권을 제공할 의무가 있으며, 이를 통해 보유자들은 증권을 자유롭게 거래할 수 있다.
이 계약은 셰니어 에너지 파트너스와 보증인들 간의 법적 구속력을 가지며, 뉴욕주 법률에 따라 해석된다.
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