금리 연 6.250%, 2035년 만기... 리볼빙 신용 한도 상환 등에 사용 예정
이번 채권은 액면가의 100.00%로 발행됐다. 초기 인수자 할인과 예상 발행 비용을 차감한 순조달액은 약 14억 8180만 달러이다. 아이언 마운틴은 이번에 조달한 자금을 회사의 리볼빙 신용 한도(revolving credit facility)에 따른 미상환 차입금의 전부 또는 일부를 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지급하는 데 사용할 계획이다. 남는 자금이 있을 경우 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
채권의 이자는 연 6.250%로, 매년 1월 15일과 7월 15일에 연 2회 분할 지급된다. 이자는 2026년 6월 26일부터 발생하며, 첫 이자 지급일은 2027년 1월 15일이다. 채권의 만기일은 2035년 1월 15일로 예정되어 있으나, 계약 조건에 따라 조기 상환 또는 재매입될 수 있다. 이번 채권 발행은 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니 N.A.(Computershare Trust Company N.A.)를 수탁자로 하여 체결된 신탁 계약(Indenture)에 의거해 진행됐다.
발행된 채권은 아이언 마운틴의 미국 내 사업 대부분을 차지하는 직·간접 미국 자회사들이 무담보 선순위 기준으로 공동 및 개별 보증한다. 본 채권과 보증은 회사 및 보증 자회사들의 일반 무담보 선순위 채무로 분류된다. 이에 따라 기존 및 향후 발생할 선순위 채무와는 동등한 순위를 가지며, 후순위 채무보다는 우선권을 갖는다. 다만 담보가 설정된 채무보다는 후순위로 밀리며, 보증에 참여하지 않은 자회사들의 부채에 대해서는 구조적으로 후순위가 된다.
아이언 마운틴은 2029년 7월 15일 이전까지 신탁 계약에 규정된 메이크홀(make-whole) 가격으로 채권의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다. 또한 특정 지분 발행을 통해 조달한 자금으로 채권 총액의 최대 40%까지 조기 상환할 수 있는 옵션도 보유하고 있다. 단, 이 경우 최초 발행된 채권 총액의 최소 50%가 미상환 상태로 남아있어야 한다. 2029년 7월 15일 이후에는 규정된 조기 상환 가격에 따라 언제든지 채권을 상환할 수 있다. 아울러 특정 지배권 변동이 발생할 경우 채권 매입 제안을 요구받을 수 있다. 이번 계약에는 자산 매각 후 재임차(sale-leaseback) 거래 제한, 담보권 설정 제한 등 회사의 특정 경영 활동을 제한하는 의무 조항들이 포함됐다.
이번 사모 발행은 1933년 미국 증권법 제144A조에 따라 적격기관투자자(QIB)로 합리적으로 판단되는 투자자들과 증권법 규정 S(Regulation S)에 따른 비미국인을 대상으로만 진행됐다.
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