고정-변동 금리형 4.603% 이자율… 순조달액 9억 9550만 달러
이번에 발행된 채권은 '4.603% 고정금리-변동금리부 선순위 채권(Fixed-to-Floating Rate Senior Notes)'으로 만기는 2029년이다. 찰스 슈왑은 인수 수수료와 할인, 기타 예상 발행 비용 등을 차감한 실제 순수입이 약 9억 9550만 달러에 달한다고 밝혔다.
채권 발행을 위해 찰스 슈왑은 지난 6월 25일 공동 주관사인 시티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.) 및 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)와 인수 계약을 체결했다. 이들 주관사는 계약에 따라 찰스 슈왑으로부터 채권을 인수하여 판매하게 된다.
이번 채권은 2025년 11월 14일 찰스 슈왑과 수탁기관인 더 뱅크 오브 뉴욕 멜론 트러스트 컴퍼니(The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.) 간에 체결된 기본 선순위 사채 계약(Senior Indenture) 및 2026년 6월 29일 자로 체결된 제3차 추가 사채 계약(Third Supplemental Indenture)을 바탕으로 발행됐다.
찰스 슈왑은 이번 공시를 통해 해당 채권 발행과 관련된 인수 계약서, 사채 계약서, 채권 증서 양식, 그리고 법률 자문사인 왁텔, 립톤, 로젠 앤 캐츠(Wachtell, Lipton, Rosen & Katz)의 법률 의견서 등을 첨부 문서로 함께 제출했다.
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