2031년 만기 채권 발행 위해 BofA·J.P.모건 등 인수단과 계약
공시에 따르면 오토존이 발행하는 채권은 2031년 만기 예정인 연 이율 4.950%의 채권이다. 오토존은 해당 채권을 인수단에 발행 및 매각하기로 합의했으며, 인수단은 이를 매입하기로 합의했다.
이번 계약의 인수단 대표로는 비오에이 증권(BofA Securities, Inc.), 제이피모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC), 트루이스트 증권(Truist Securities, Inc.), 유에스 반코프 인베스트먼트(U.S. Bancorp Investments, Inc.)가 참여했다. 해당 인수 계약에는 통상적인 진술 및 보증, 계약 종결 조건, 당사자들의 면책 권리 및 의무, 해지 조항 등이 포함되어 있다.
인수단 중 일부 기관 및 그 계열사들은 오토존과 그 계열사를 대상으로 금융 자문, 상업 은행 및 투자 은행 서비스를 제공해 왔으며, 향후에도 이를 제공할 수 있다. 이들은 이에 대한 수수료와 비용 보전을 받았다. 또한 일부 인수단 및 계열사는 오토존의 기존 회전 신용 한도 계약의 대주 또는 대리인으로 참여하고 있다.
오토존은 네바다주에 설립되었으며 테네시주 멤피스에 본사를 두고 있다. 이번 공시는 오토존의 재무담당최고책임자(CFO)인 자메르 잭슨(Jamere Jackson)의 서명으로 제출되었다.
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