기업 가치 4억 5000만 달러 평가…올해 4분기 거래 종결 목표
양사는 공동 발표를 통해 비타 인클리나타 테크놀로지스가 기업인수목적회사(de-SPAC) 방식을 통해 나스닥 시장에 상장하기 위한 비구속적 합병 의향서에 서명했다고 밝혔다. 이번 거래에서 비타 인클리나타 테크놀로지스의 기업 가치는 4억 5,000만 달러(pre-money enterprise value)로 평가됐다. 단, 이 평가액은 비타 인클리나타 테크놀로지스가 현재 방산 및 산업 시장 내에서 추진 중인 전략적 인수를 성공적으로 완료하는 것을 전제로 한다.
합병 의향서 체결과 함께 타비아 애퀴지션과 비타 인클리나타 테크놀로지스는 기관 투자자 및 특정 전략적 파트너들로부터 초기 비구속적 투자 의향을 확인하는 절차를 진행하고 있다. 이들 투자자로부터의 확정적인 투자 약정은 향후 최종 합병 계약 체결과 동시에 발표될 예정이다.
양사는 상세한 실사와 최종 합병 계약 협상을 위해 45일간의 독점 협상 기간을 갖기로 합의했다. 타비아 애퀴지션은 향후 30일 이내에 최종 계약이 체결될 것으로 예상하고 있으며, 계약이 성사되면 구체적인 세부 사항을 추가로 공개할 계획이다. 양사가 목표로 하는 합병 거래의 최종 종결 시점은 2026년 4분기다. 다만 이번 의향서는 비구속적이며, 최종 계약 체결, 실사 완료, 필요한 승인 획득 및 통상적인 거래 종결 조건 충족 등을 전제로 하므로 실제 거래가 성사될지는 보장할 수 없다.
칼렙 카(Caleb Carr) 비타 인클리나타 테크놀로지스 최고경영자(CEO)는 "이번 합병 추진은 우리 팀이 차별화된 비즈니스를 구축해 온 성과를 반영하는 중요한 단계"라며 "공개 시장에 진입함으로써 혁신에 대한 투자를 강화하고, 제품 및 솔루션 포트폴리오를 확장하며, 새로운 기회를 모색해 고객과 주주를 위한 장기적인 가치를 창출할 수 있을 것으로 믿는다"고 말했다.
카나트 민자노프(Kanat Mynzhanov) 타비아 애퀴지션 최고경영자 겸 이사회 의장은 "비타 인클리나타 테크놀로지스는 혁신적인 제품과 규율 있는 실행력, 미래에 대한 설득력 있는 비전을 바탕으로 독창적인 사업을 구축해 왔다"며 "이 회사가 다음 단계의 성장을 위한 좋은 입지를 확보하고 있다고 믿으며, 이번 기회를 함께 발전시켜 나가기를 기대한다"고 전했다.
이번 거래의 자문 업무는 다양한 전문 기관들이 맡았다. 타비아 애퀴지션의 리드 재무 자문 및 자본시장 자문은 코헨 앤 컴퍼니 증권(Cohen & Company Securities, LLC)의 사업부인 코헨 앤 컴퍼니 캐피탈 마켓(Cohen & Company Capital Markets)이 담당하며, 얼리버드캐피탈(EarlyBirdCapital)이 자본시장 자문으로 참여한다. 법률 고문으로는 그린버그 트라우리그 LLP(Greenberg Traurig LLP)가 비타 인클리나타 테크놀로지스를, 리드 스미스 LLP(Reed Smith LLP)가 타비아 애퀴지션을 각각 대리한다.
비타 인클리나타 테크놀로지스는 까다로운 환경에서 안전성, 정밀성, 운영 성능을 향상시키기 위해 설계된 혁신적인 제품과 솔루션을 개발하는 기업이다. 타비아 애퀴지션은 하나 이상의 기업과 합병, 주식 교환, 자산 인수, 주식 매수, 재조정 또는 이와 유사한 사업 결합을 목적으로 설립된 특수목적인수회사다.
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