대기주식인수계약에 따른 재매각 목적…최근 자산 인수 및 자금 조달 행보 지속
이번 주식 매각의 대상은 요크빌 어드바이저스 글로벌(Yorkville Advisors Global, LP)이 관리하는 YA II PN, LTD(이하 요크빌) 등이다. 반자이 인터내셔널은 판매 주주의 주식 매각으로 인한 직접적인 매각 대금을 수취하지 않는다. 다만 요크빌은 지난 2023년 12월 14일 체결된 SEPA 계약에 따라 회사의 요청이 있을 경우 최대 1억 달러 규모의 보통주를 매입하기로 약정한 바 있다. 회사는 계약 개시 이후 현재까지 요크빌을 대상으로 총 104만 6,731주의 클래스 A 보통주를 발행해 약 2,340만 달러의 총액을 조달했으며, 이 중 약 580만 달러는 요크빌 약속어음의 잔액 상환에 사용됐다.
반자이 인터내셔널은 최근 활발한 자금 조달과 자산 인수 행보를 보이고 있다. 회사는 2026년 7월 14일 클래스 A 보통주 32만 7,273주를 주당 2.75달러에 공모 발행하는 언더라이팅 공모(underwritten public offering)를 완료해 약 90만 달러의 총액을 조달했다. 해당 공모로 조달한 순수입금은 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적으로 사용될 계획이다. 앞서 7월 2일에는 AI 기반 영업 활성화 플랫폼 기업인 커넥트앤셀(ConnectAndSell, Inc.)의 자산 대부분을 인수했다. 또한 7월 1일에는 애자일 캐피털 펀딩(Agile Capital Funding, LLC) 및 애자일 렌딩(Agile Lending, LLC) 등과 210만 달러 규모의 차순위 비즈니스 대출 및 담보 계약을 체결하고, 수수료 10만 달러를 제외한 200만 달러의 순수입금을 수취했다.
재무 구조 조정을 위한 주식 병합과 채무 조정도 단행됐다. 회사는 2026년 5월 8일 역방향 주식 병합(Reverse Stock Split)을 실시했다. 또한 애자일 캐피털 등과의 교환 계약을 통해 총 30만 3,451주의 보통주를 발행하고, 애자일에 발행했던 기존 400만 달러 규모의 차순위 담보 약속어음 잔액을 전액 소멸시켰다. 사모 발행을 통해서는 2026년 2월 13일 233만 3,333달러 규모의 약속어음을 발행해 약 160만 달러의 순수입금을 조달했다.
이 외에도 회사는 1800 다이아고날(1800 Diagonal)을 대상으로 2026년 1월 12일과 3월 17일에 각각 약 29만 6,000달러와 18만 달러 규모의 약속어음을 발행했으며, 5월 4일에는 약 20만 6,000달러 규모의 약속어음을 추가 발행했다. 한편 CP BF 렌딩(CP BF Lending, LLC)과의 대출 계약에 따른 약속어음 잔액은 2026년 5월 14일 기준 536만 1,910달러이며, 5월 15일 합의를 통해 최저 전환 가격을 기존 주당 50.00달러에서 4.50달러로 하향 조정했다.
반자이 인터내셔널은 마케팅 기술(MarTech) 산업에서 서비스형 소프트웨어(SaaS)를 제공하는 기업이다. 고객들이 보다 효율적이고 영향력 있게 마케팅 및 판매를 할 수 있도록 돕는 도구를 제공한다. 현재까지 전 세계 15만 명 이상의 고객을 지원했으며, 주요 고객사로는 아마존, 델, 세일즈포스, 에플랙, 써모 피셔 사이언티픽, RBC 웰스 매니지먼트, 피치 그룹 등이 있다.
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