2025년 12월 사모 발행 관련 워런트 행사 및 채권 상환용 주식 대상... 회사 유입 자금은 없어
이번 공시는 2026년 1월 23일 효력이 발생한 기존 등록서류를 업데이트하고 보충하기 위한 것이다. 기존 판매 주주로부터 주식을 취득한 새로운 판매 주주를 추가하기 위한 목적이며, 추가적인 신주를 발행하거나 등록하는 것은 아니다. 버진 갤럭틱 홀딩스는 이번 재매각을 통해 신주를 발행하지 않으며, 주주들의 주식 판매로 인한 매각 대금도 받지 않는다.
재매각 대상 주식은 최대 6806만 1371주다. 이는 지난 2025년 12월 18일에 진행된 사모 발행 거래에 따른 것이다. 당시 버진 갤럭틱 홀딩스는 약 3억 5460만 달러 규모의 2027년 만기 2.50% 전환 선순위 채권을 환매했다. 동시에 사적 협상을 통해 약 2억 1250만 달러 규모의 2028년 만기 9.80% 제1순위 담보 채권(노트)과 워런트를 발행했다. 워런트는 주당 6.696달러의 행사가격으로 최대 약 3170만 주를 매입할 수 있는 권리다.
등록된 최대 6806만 1371주는 워런트 행사에 따라 발행될 수 있는 보통주 3173만 4751주와 회사의 노트 상환 시 발행될 수 있는 보통주 3632만 6620주로 구성된다.
이번 재매각에 참여하는 주요 주주로는 아틀라스 매크로 마스터 펀드(Atlas Macro Master Fund, Ltd.), 콘텍스트 파트너스 마스터 펀드(Context Partners Master Fund, L.P.), 디시이지 캐피탈 마스터 펀드(DCIG Capital Master Fund LP), 디이쇼 계열 펀드(D. E. Shaw Cogence Portfolios, L.L.C., D. E. Shaw Valence Portfolios, L.L.C.), 포인트72 어소시에이츠(Point72 Associates, LLC) 등이 포함됐다.
버진 갤럭틱 홀딩스는 이번 주식 등록에 따른 비용과 관련 지출을 부담하며, 실제 주식 매각에 따른 수수료와 세금 등은 판매 주주들이 부담한다. 한편, 2026년 6월 15일 기준 버진 갤럭틱 홀딩스의 발행 주식 수는 1억 3402만 4868주이며, 공시 직전인 7월 15일 기준 뉴욕증권거래소에서 주당 2.71달러에 거래를 마쳤다.
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