주당 1.71달러에 클래스 A 보통주 292만 주 발행... 아틀라스 측 이사 지명권 확보
공시에 따르면 아틀라스 그리 인베스트먼트 홀드코는 벌칸 인프라스트럭처 앤 파워의 클래스 A 보통주 292만 3,976주를 주당 1.71달러에 인수하기로 합의했다. 이번 사모 투자의 종결은 통상적인 거래 조건의 충족 또는 면제를 전제로 한다.
이번 투자와 함께 양사는 투자자 권리 계약을 체결하고 이사회를 재구성하기로 합의했다. 거래가 종결되면 벌칸 인프라스트럭처 앤 파워의 이사회는 아틀라스 측이 지명하는 이사 4명을 포함해 총 10명으로 구성된다. 향후 규제 당국의 승인을 받으면 이사회 규모는 8명으로 축소되며, 이때 아틀라스 측 지명 이사 1명과 아틀라스가 지정하는 독립 이사 1명이 포함될 예정이다.
또한 아틀라스 측은 2027년 정기 주주총회 이후에도 지분율에 따라 이사 지명권을 유지하게 된다. 아틀라스와 그 계열사의 합산 지분율이 완전 희석 기준 7.5% 이상일 경우 이사 2명을, 5.0% 이상 7.5% 미만일 경우 이사 1명을 지명할 수 있다. 이외에도 이사회 자본위원회 참여권, 무의결권 이사회 참관인 임명권, 신주인수권 등을 확보하게 된다.
현재 아틀라스 캐피탈 리소시스 관련 보고인들은 벌칸 인프라스트럭처 앤 파워의 클래스 B 보통주 268만 31주(클래스 A 보통주로 전환 가능)와 클래스 A 보통주 150만 5,351주를 보유하고 있다. 이를 클래스 A 보통주로 모두 전환한다고 가정할 때, 이들의 합산 지분율은 약 23.1%(총 418만 5,382주)에 달한다.
한편, 발행회사인 벌칸 인프라스트럭처 앤 파워는 구 사명이 그리니지 제너레이션 홀딩스이며, 뉴욕주 핏스포드(Pittsford)에 본사를 두고 있다.
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