연 이자율 5.250%, 2036년 만기…순수입금 약 9억 8600만 달러 예상
이번에 발행되는 채권은 2036년 8월 15일에 만기가 도래하는 연 이자율 5.250%의 선순위 채권이다. 채권의 이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급은 2027년 2월 15일에 시작될 예정이다. 채권의 인도 예정일은 2026년 7월 22일 경이다.
공모 가격은 채권 액면가의 99.255%로 설정되어 총 공모 금액은 9억 9255만 달러에 달한다. 인수 수수료(400만 달러) 및 기타 발행 비용 차감 전 넷플릭스 수취액은 9억 8855만 달러이며, 발행 비용까지 추가로 차감한 순수입금은 약 9억 8600만 달러로 예상된다. 넷플릭스는 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 2026년 11월 15일에 만기가 도래하는 4.375% 선순위 채권 상환과 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다.
넷플릭스는 만기일 이전이라도 채권의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있는 권리를 보유한다. 만기 3개월 전인 2036년 5월 15일 이전에는 미국 국채 금리(Treasury Rate)에 15베이시스포인트(bp)를 더한 할인율을 적용해 산출한 현재가치 프리미엄(Make-whole)을 적용해 상환할 수 있으며, 2036년 5월 15일 이후에는 액면가(100%)로 조기 상환이 가능하다.
2026년 6월 30일 현재 실제 기준 및 이번 채권 발행·만기 채권 상환 반영 후 조정 기준 모두 넷플릭스의 총 부채는 약 143억 7200만 달러 규모다. 이 중 일부 부채는 유로화 등 달러 이외의 외화로 표시되어 있으며, 담보로 설정된 부채는 없다. 또한 넷플릭스의 자회사들은 약 64억 달러의 부채 및 기타 부채(매입채무 및 콘텐츠 부채 포함, 내부 거래 제외)를 보유하고 있으며, 넷플릭스 연결 재무제표상 콘텐츠 부채는 약 55억 달러 수준이다. 넷플릭스는 현재 30억 달러 규모의 미사용 회전신용한도(Revolving Credit Facility)도 확보하고 있다.
이번 채권 발행의 공동 주관사(Joint Book-Running Managers)는 BNP 파리바, 모건 스탠리, RBC 캐피탈 마켓, 웰스 파고 증권이 맡았다. 골드만삭스, HSBC, 제이피모건, 산탄데르, 소시에테 제네랄 등도 북러닝 매니저로 참여했다.
넷플릭스는 전 세계 다양한 장르와 언어로 TV 시리즈, 영화, 게임, 라이브 프로그램을 제공하는 엔터테인먼트 서비스 기업이다. 본사는 캘리포니아주 로스 가토스(121 Albright Way, Los Gatos, California 95032)에 위치해 있다.
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