신설 법인 '노바골드 코퍼레이션' 설립해 뉴욕증시 상장 추진… 합산 기업가치 42억 달러 규모
이번 계약에 따라 신설 법인인 노바골드 코퍼레이션(NovaGold Corporation, 이하 New NG)이 델라웨어주 법인으로 설립되며 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장을 추진한다. 기존 노바골드 주주들은 New NG의 지분 약 65%를 보유하게 되며, 폴슨은 돈린 골드 지분 40%를 넘기는 대가로 New NG 지분 약 35%를 간접 취득하게 된다. 기존 보유 지분을 포함해 폴슨은 New NG의 경제적 지분 약 40%를 보유하게 되나, 의결권은 19.99%로 제한된다.
New NG의 이사회는 기존 10명에서 11명으로 확대되며, 토마스 S. 카플란(Thomas S. Kaplan) 박사와 존 폴슨(John Paulson)이 공동 의장을 맡는다. 폴슨은 지분율이 15% 이상 유지될 경우 이사 2명을 지명할 권리를 가지며, 이에 따라 존 폴슨 공동 의장과 함께 마르셀로 킴(Marcelo Kim) 폴슨 파트너를 이사로 지명할 계획이다. 폴슨이 취득하는 신주에는 락업(보호예수)이 적용되며, 돈린 골드 프로젝트 파이낸싱 완료, 폴슨의 지분율 10% 미만 하락, 또는 거래 효력 발생일로부터 3년이 경과하는 시점 중 가장 빠른 때에 해제된다.
돈린 골드 프로젝트는 알래스카에 위치한 대규모 금 개발 사업이다. 측정 및 지시 광물자원량은 평균 품위 톤당 2.22g의 5억 6000만 톤으로, 약 4000만 온스의 금을 함유하고 있다. 광산 수명인 27년 동안 연평균 110만 온스, 초기 10년 동안은 연평균 130만 온스의 금을 생산할 것으로 예상된다.
이번 거래는 노바골드 주주총회에서 66 2/3% 이상의 찬성표를 얻어야 하며, 법원 및 규제 당국의 승인을 거쳐 2026년 4분기에 완료될 예정이다. 노바골드 이사회와 약 28%의 지분을 보유한 주요 주주들은 이번 거래에 찬성하기로 합의했다.
이번 거래에서 노바골드의 독점 금융 자문은 씨티(Citi)가 맡았으며, 법률 자문은 스캐든 압스 슬레이트 미거 앤 플롬(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP)과 블레이크 캐셀스 앤 그레이든(Blake, Cassels & Graydon LLP)이 담당한다. 폴슨의 법률 자문은 클라인버그 카플란 울프 앤 코헨(Kleinberg, Kaplan, Wolff & Cohen, P.C.), 굿맨스(Goodmans LLP), 칩맨 브라운 시세로 앤 콜(Chipman Brown Cicero & Cole, LLP)이 맡았다.
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