네바다주 태커 패스 리튬 프로젝트 건설 자금 확보 목적
이번 계약에 따라 리튬 아메리카스는 2026년 6월 30일로 종료된 분기보고서(Form 10-Q)를 제출하는 시점에 1억 5000만 달러 규모의 전환사채를 우선 발행할 예정이다. 또한 회사의 재량과 계약 조건에 따라 향후 한 차례 이상에 걸쳐 최대 2500만 달러의 전환사채를 추가로 발행할 수 있는 권리를 보유한다. 리튬 아메리카스는 최초 사채 발행 완료 후 30일 동안 기존에 운영 중인 'At-the-market(장내)' 주식 발행 프로그램을 통한 주식 판매를 일시 중단하기로 합의했다.
태커 패스 프로젝트 건설 자금 지원
이번 금융 조달을 통해 확보한 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 여기에는 본사 및 프로젝트 관리 비용, 자본 지출 재원 마련, 부채 상환, 운전 자금 확충 등이 포함된다. 이번 자금 조달은 미국 네바다주 훔볼트 카운티에 위치한 '태커 패스(Thacker Pass)' 리튬 프로젝트의 유동성을 한층 더 강화할 것으로 전망된다.태커 패스 프로젝트 1단계는 연간 4만 톤 규모의 배터리 등급 탄산리튬 생산을 목표로 설계됐으며, 오는 2027년 말 기계적 준공을 목표로 하고 있다. 현재 현장에는 1600명 이상의 인력이 투입돼 건설이 진행 중이다. 해당 프로젝트는 리튬 아메리카스가 62%, 제너럴 모터스(General Motors Holdings LLC, 이하 GM)가 38%의 지분을 보유한 합작법인(JV) 형태로 운영되고 있다.
조나단 에반스(Jonathan Evans) 리튬 아메리카스 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "태커 패스는 2027년 말 준공 목표를 향해 순조롭게 진행되고 있다"며 "이번에 발표한 전환사채 발행은 글로벌 거시경제 및 지정학적 압박 속에서 본격적인 건설 단계를 통과하는 회사에 추가적인 재정적 유연성을 제공할 것"이라고 전했다.
기존 금융 지원 및 자문사 현황
태커 패스 프로젝트 1단계의 기존 재원으로는 미국 에너지부(DOE)의 22억 3000만 달러 규모 대출과 GM 및 오리온 리소스 파트너스(Orion Resource Partners)의 전략적 투자가 포함돼 있다. 미국 에너지부는 발행일 기준 리튬 아메리카스 보통주 지분 5%에 해당하는 주식매수청구권(워런트)과 합작법인의 의결권 없는 비양도성 지분 5%에 해당하는 워런트를 보유하고 있다.이번 거래의 독점 금융 자문사는 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)가 맡았으며, 법률 자문은 빈슨 앤 엘킨스(Vinson & Elkins LLP)와 캐슬스 브록 앤 블랙웰(Cassels Brock & Blackwell LLP)이 담당했다.
리튬 아메리카스는 캐나다 밴쿠버에 본사를 둔 리튬 광산 개발 기업으로, 미국 네바다주 북부에서 세계 최대 규모의 리튬 매장량을 보유한 태커 패스 프로젝트를 개발하고 있다. 회사의 주식은 뉴욕증권거래소(NYSE)와 토론토증권거래소(TSX)에 티커명 'LAC'로 상장되어 거래 중이다.
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