주식 교환 방식으로 인수 완료…사모 펀딩 통해 임상 개발 자금 확보
엔시스 바이오사이언시스는 비상장 임상 단계 바이오테크 기업인 사이 바이오파마의 인수를 완료했다고 2026년 8월 6일 발표했다. 이번 인수는 주식 교환 합병 방식으로 진행됐으며, 사이 바이오파마의 모든 발행 주식은 엔시스 바이오사이언시스의 시리즈 C 무의결권 전환우선주 28만 2122주(보통주 전환 기준 2억 8212만 2000주 상당)와 교환됐다.
인수 완료와 함께 사이 바이오파마가 인수 전에 진행한 전환사채 발행을 통해 확보한 1710만 달러의 현금 및 현금성 자산이 엔시스 바이오사이언시스로 유입됐다.
최대 7700만 달러 규모 자금 조달 구조
엔시스 바이오사이언시스는 이번 인수와 동시에 시리즈 C 전환우선주를 발행하는 사모 펀딩 계약을 체결했다. 이번 사모 펀딩은 앨리 브릿지 그룹(Ally Bridge Group)이 주도했으며 퍼셉티브 어드바이저스(Perceptive Advisors), 델로라 인베스트먼트(Dellora Investments), 이카리안 캐피탈(Ikarian Capital), 아데지 캐피탈 파트너스(Adage Capital Partners, L.P.) 등이 참여했다.자금 조달은 두 단계로 나뉘어 진행된다. 1차 거래(Initial Close)를 통해 주당 321.79달러에 시리즈 C 전환우선주 6만 6811주를 발행해 약 2150만 달러의 총 자금을 조달할 예정이다. 1차 거래의 납입 예정일은 2026년 8월 7일이다.
이후 임상시험 마일스톤 달성 조건에 따라 주당 402.24달러에 최대 5만 3449주의 시리즈 C 전환우선주를 추가 발행하는 2차 거래(Milestone Closing)를 통해 최대 3860만 달러를 추가로 조달할 계획이다. 이를 통해 확보한 자금은 사이 바이오파마의 핵심 파이프라인인 'CY200'의 임상 개발을 지원하는 데 사용된다.
CY200 임상 개발 및 경영진 개편
CY200은 미국 식품의약국(FDA)으로부터 희귀의약품 지정(Orphan Drug Designation)을 받은 CRPS 유형 1 치료제 후보물질이다. 조달된 자금은 CY200의 효능, 안전성, 내약성을 평가하는 무작위 배정 임상 2상 시험의 탑라인 데이터 확보와 허가 신청 준비 단계까지의 개발 비용으로 사용될 예정이다.이번 거래가 완료됨에 따라 사이 바이오파마의 설립자이자 최고경영자(CEO)인 제임스 모리슨(James Morrison)이 엔시스 바이오사이언시스의 사장으로 취임하며 이사회에도 합류한다.
주주총회 승인을 거쳐 시리즈 C 전환우선주가 보통주로 전환되면(전환 비율 1:1,000), 엔시스 바이오사이언시스의 지분 구조는 완전 희석 기준(2차 마일스톤 발행 주식 제외)으로 기존 사이 바이오파마 주주가 약 74.94%, 기존 엔시스 주주가 약 7.57%, 사모 펀딩 신규 투자자가 약 17.49%를 보유하게 된다. 합산된 완전 희석 지분 가치는 약 1억 2290만 달러 규모다.
엔시스 바이오사이언시스는 독자적인 약물 남용 방지 기술 플랫폼을 바탕으로 안전한 마약성 진통제 등을 개발하는 임상 단계 바이오 기업이다. 사이 바이오파마는 만성 통증 질환을 타깃으로 하는 신경가소성 치료제를 개발하는 기업이다.
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