- 최대주주 에이치엘비 대상 보통주 610만주 발행... 출자전환 통한 채무 변제 목적
신주의 발행가액은 1주당 1832원이며 액면가액은 500원이다. 이번 증자는 최대주주인 에이치엘비 주식회사를 대상으로 진행되며 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 신주배정 대상자로 선정되었다.
조달 자금의 구체적 목적은 출자전환을 통한 채무 변제 및 재무구조 개선이다. 에이치엘비테라퓨틱스는 에이치엘비 주식회사에 대한 사채권 채무와 주금납입채무를 상계하는 방식으로 자금을 조달한다.
상계 대상 채권은 제17회 무기명식 무보증 사모 전환사채 조기상환금액 61억 629만 9000원과 제18회 사모 전환사채 조기상환금액 50억 7473만 6000원으로 상계 대등액 합계는 111억 8103만 5000원이다.
이번 유상증자로 발행되는 신주의 납입일은 2026년 8월 20일이다. 신주의 상장 예정일은 2026년 9월 8일로 예정되어 있으며 발행되는 신주는 상장일로부터 1년간 보호예수될 예정이다.
이사회 결의일은 2026년 8월 6일로 사외이사 2명이 참석하고 감사가 참석했다. 이번 증자는 사모 발행으로 진행되어 증권신고서 제출 대상에서 제외된다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
