연 5.550% 금리로 2034년 만기…변동금리 기간대출 상환 등에 사용
이번에 발행되는 사채의 만기일은 2034년 1월 20일이며, 연 5.550%의 금리가 적용된다. 이자는 2026년 8월 20일부터 발생해 매년 1월 20일과 7월 20일에 반기별로 지급될 예정이다. 첫 이자 지급일은 2027년 1월 20일이다.
회사는 이번 사채 발행을 통해 조달하는 순수입금이 언더라이터(인수단) 할인과 예상 발행 비용을 차감한 후 약 12억 3700만 달러에 달할 것으로 추정했다. 로열 캐리비언 크루즈는 이 자금을 변동금리 기간대출 시설(floating rate term loan facilities) 하의 미상환 차입금 일부를 상환하는 데 사용하고, 남은 순수입금은 기타 기존 부채를 상환하거나 차환하는 데 사용할 계획이다.
이번 사채는 로열 캐리비언 크루즈의 자회사가 보증하지 않는 발행사 단독 의무 채무다. 이에 따라 발행사의 기존 및 향후 선순위 부채와 동등한 상환 순위를 가지며, 자회사의 기존 및 향후 부채와 기타 채무에 대해서는 구조적으로 후순위가 된다. 2026년 6월 30일 기준 이번 사채 발행과 자금 사용을 반영한 조정 기준 회사의 총 부채는 약 228억 달러다.
사채의 공모 가격은 액면가의 99.837%인 총 12억 4796만 2500달러로 책정됐다. 인수 수수료는 0.625%(총 781만 2500달러)로, 수수료 차감 후 회사가 수령하는 금액은 12억 4015만 달러다. 주관사로는 비엔피파리바(BNP PARIBAS), 보파증권(BofA Securities), 씨티그룹(Citigroup) 등이 참여했다.
로열 캐리비언 크루즈는 1968년 설립된 글로벌 크루즈 기업으로 로열 캐리비언, 셀러브리티 크루즈, 실버시 등의 글로벌 브랜드를 보유하고 있으며, 2026년 6월 30일 기준 총 71척의 선단을 운영하고 있다.
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