7월 6일 공모 완료…초과배정옵션 전액 행사
메리디안3 인더스트리얼스는 이번 IPO에서 유닛(Unit)당 10.00달러에 총 2012만 5000유닛을 발행했다. 여기에는 주관사인 캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald & Co.)가 초과배정옵션(Over-allotment option) 행사분 262만 5000유닛(2625만 달러 상당)을 전액 행사한 분이 포함됐다. 각 유닛은 클래스 A 보통주 1주와 0.5주의 신주인수권(Warrant)으로 구성된다.
공모 자금 중 2억 1250만 달러는 콘티넨탈 스탁 트랜스퍼 앤 트러스트 컴퍼니(Continental Stock Transfer & Trust Company)가 수탁하는 신탁 계좌에 예치됐다. 회사는 향후 24개월 이내에 합병을 완료해야 하며, 산업 기술 섹터, 특히 스마트 제조 및 차세대 모빌리티 분야를 중점적으로 탐색할 계획이다.
이와 함께 회사는 IPO 완료와 동시에 스폰서인 메리디안3 파트너스 스폰서 LLC(Meridian3 Partners Sponsor LLC)와 주관사 캔터를 대상으로 총 550만 개의 사모 워런트(Private Placement Warrants)를 발행해 550만 달러를 추가로 조달했다. 스폰서가 375만 개, 캔터가 175만 개의 사모 워런트를 각각 인수했다.
메리디안3 인더스트리얼스 어퀴지션은 케이맨 제도에 설립된 신생 기업으로, 합병 대상 기업을 발굴해 비즈니스 결합을 달성하는 것을 목적으로 한다.
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