공모 자금으로 올랜도 그란데 레이크스 인수 재원 마련… 주당 117달러 발행
라이먼 호스피털리티는 보통주 510만 주를 주당 117.00달러에 공모한다고 밝혔다. 이번 공모를 통해 회사는 수수료 등을 차감하기 전 약 5억 7432만 3750달러의 자금을 조달하게 된다. 또한 인수단에게는 30일간 최대 76만 5000주의 보통주를 추가로 매입할 수 있는 옵션이 부여됐다. 이번 공모의 공동 장부관리자로는 뱅크오브아메리카 증권(BofA Securities), 제이피모간(J.P. Morgan), 모건스탠리(Morgan Stanley), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities) 등이 참여한다.
올랜도 그란데 레이크스 리조트 인수
라이먼 호스피털리티는 이번 공모를 통해 조달한 순수입금 전액을 플로리다주 올랜도에 위치한 '제이더블유 메리어트 올랜도, 그란데 레이크스(JW Marriott Orlando, Grande Lakes)' 및 '더 리츠칼튼 올랜도, 그란데 레이크스(The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes)'(이하 그란데 레이크스) 인수 자금과 관련 비용으로 사용할 계획이다.회사의 자회사인 RHP Property GLO, LLC는 지난 10일 GLO Hotel Owner LLC와 약 13억 8000만 달러(관례적인 거래 종결 조정에 따라 변동 가능)에 그란데 레이크스를 인수하는 매매 계약을 체결했다. 이번 인수는 올해 3분기 중에 완료될 것으로 예상되나, 관례적인 거래 종결 조건이 충족되어야 한다. 만약 리조트 인수가 무산될 경우, 공모로 조달한 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
그란데 레이크스는 총 409에이커 부지에 제이더블유 메리어트 1010객실, 리츠칼튼 582객실 등 총 1592객실을 보유하고 있으며, 대규모 연회장과 회의실, 스파, 워터파크, 14개의 식음료 매장 및 18홀 골프코스 등을 갖추고 있다. 지난해 기준 객실 점유율은 69.3%, 평균 객실단가(ADR)는 366달러를 기록했다.
엔터테인먼트 사업부 전략적 검토 및 배당 현황
한편, 라이먼 호스피털리티는 자회사인 오프리 엔터테인먼트 그룹(OEG)의 독립성을 강화하고 주주 가치를 제고하기 위해 모건스탠리를 재무 자문사로 선정하고 전략적 파트너 및 신규 투자자 유치를 검토 중이다. 다만 현재까지 제3자 투자와 관련해 확정된 계약은 체결되지 않았다.회사는 올해 4월 15일과 7월 15일에 각각 주당 1.20달러의 분기 현금 배당금을 지급한 바 있으며, 향후 배당 규모와 시기는 이사회 결정을 따를 예정이다.
라이먼 호스피털리티 프라퍼티스는 테네시주 내슈빌에 본사를 두고 있으며, 메리어트가 운영하는 게이로드 호텔 브랜드 등의 대형 컨벤션 리조트와 그랜드 올 오프리 등 음악 엔터테인먼트 자산을 보유한 부동산투자신탁 회사다.
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