2분기 10-Q 공시…자금 조달·매출 제한 시 12개월 내 운영 자금 부족 가능성 우려
버진 갤럭틱이 12일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서(10-Q)에 따르면, 회사 경영진은 자체 자금 분석 결과 회사의 계속기업 가정(going concern)에 상당한 의문이 제기된다고 결론지었다. 현재 버진 갤럭틱은 상업 서비스 전 단계로 우주비행 매출이 없으며 차세대 우주선 개발과 시험 비행을 위해 대규모 자금을 지출하고 있다. 같은 날 발표한 실적 공시에 이은 후속 공시다.
회사 측은 상업 서비스 개시, 추가적인 채권·주식 발행을 통한 자금 조달 등의 자구책을 마련했다. 그러나 경영진은 이러한 계획 중 상당 부분이 시장 상황에 좌우되며 회사가 독자적으로 통제할 수 없기 때문에 계속기업에 대한 불확실성을 완전히 해소하지는 못했다고 설명했다.
사채 교환 및 조기 상환으로 864만 달러 채무면제이익 기록
재무 구조 개선을 위한 채무 조정 과정에서는 장부상 이익이 발생했다. 버진 갤럭틱은 올해 5월과 6월 중 2028년 만기인 2028년 사채 4050만 달러를 조기 상환하기 위해 보통주 1754만 2577주를 발행했다. 이 과정에서 약 680만 달러의 채무조정이익(gain on extinguishment of debt)을 기록했다.또한 지난 6월에는 2027년 만기인 2027년 사채 5250만 달러를 보통주 700만 주 및 1030만 주 규모의 사전펀딩워런트(Pre-Funded Warrants)와 교환했다. 이 거래를 통해 180만 달러의 채무조정이익을 추가로 확보했다. 두 거래를 합산한 총 채무조정이익은 863만 9000달러에 달한다.
이러한 채무 조정을 거치면서 버진 갤럭틱의 2028년 사채 잔액은 1억 7200만 달러로 감소했으며, 해당 사채에 대한 의무 원금 상환 일정은 2028년 3월 31일까지 유예됐다. 2027년 사채의 잔액 역시 1790만 달러로 줄어들었다.
ATM 프로그램 통해 1억 4500만 달러 조달
자금 조달 면에서는 주식시장 매각(ATM) 프로그램을 적극 활용했다. 버진 갤럭틱은 올해 상반기 중 보통주 4500만 주를 매각해 1억 4500만 달러의 총 자금을 조달했다. 수수료와 발행 비용 370만 달러를 제외한 순수입금은 차세대 우주선 개발 등에 투입된다.올해 6월 30일 기준 버진 갤럭틱이 보유한 현금 및 현금성자산은 1억 8734만 달러, 제한된 현금은 3107만 2000달러, 단기 매도가능채권은 6771만 4000달러다. 제한된 현금은 향후 우주비행 탑승객들이 납입한 예약금으로 구성되어 있다.
버진 갤럭틱은 안전하고 반복 가능한 상업용 유인 우주비행과 고고도 과학 연구를 수행하는 우주항공 및 우주 관광 전문 기업이다.
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