주당 5달러에 총 1550만 달러 조달…텍사스 조립 공장 설립 및 미국 시장 공략 본격화
선스카웃 홀딩이 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 투자설명서에 따르면, 이번 기업공개(IPO)의 주당 공모가는 5.00달러로 책정됐다. 회사는 이번 공모를 통해 총 1550만 달러(약 214억 원)의 자금을 조달할 예정이다. 인수 수수료 등을 제외한 순수입금은 약 1441만 5000달러 규모다. 이번 공모는 총액인수(Firm Commitment) 방식으로 진행되며, 주식 인도 및 대금 결제일은 2026년 8월 13일경으로 예정되어 있다.
선스카웃 홀딩은 케이맨 제도에 설립된 지주회사로, 뉴질랜드 자회사인 '선스카웃 NZ(SunScout NZ)'와 미국 자회사인 '선스카웃 USA(SunScout USA)'를 통해 사업을 영위하고 있다. 회사는 독자적인 접이식 태양광 어레이(DSA) 기술을 바탕으로 그리드 전력망에 의존하지 않는 자율형 태양광 로봇 잔디깎이 제품군을 개발·판매하고 있다.
조달 자금으로 미국 내 생산 기지 구축 및 시장 확대 추진
선스카웃 홀딩은 이번 공모를 통해 확보한 자금을 바탕으로 미국 시장 공략을 본격화할 계획이다. 특히 미국 텍사스주 오스틴에 조립 및 유통 센터를 설립해 '선스카웃 프로(Pro)'와 '선스카웃 프로맥스(ProMax)' 모델의 현지 생산을 추진한다. 이는 물류 비용 절감과 납기 단축뿐만 아니라, 최근 외국산 로봇 장치에 대한 미국 연방통신위원회(FCC)의 수입 및 마케팅 제한 조치에 대응하기 위한 전략적 선택이다. 태국에서 조립되는 보급형 모델 '선스카웃 에코(Eco)'의 경우, 이번 규제로 인해 미국 시장 진입이 다소 지연될 수 있어 현지 생산 체제 구축이 시급한 상황이다.회사는 자율형 잔디깎이 제품군 외에도 상업·산업용 태양광 발전 시스템을 설계·설치하는 '태양광 발전 개발 솔루션' 사업과 뉴질랜드 국방부 납품 실적을 보유한 정밀 금속 가공 및 기계 공학 서비스인 '엔지니어링 제품 및 서비스' 사업을 함께 운영하며 안정적인 포트폴리오를 구축하고 있다. 2025 회계연도(2024년 7월~2025년 6월) 기준 매출 비중은 태양광 발전 개발 솔루션이 40.94%, 엔지니어링 서비스가 31.11%, 선스카웃 제품군이 27.95%를 차지했다.
창업자 일가 지분율 51.77%…의결권 96.55% 집중
공모 완료 후 선스카웃 홀딩의 발행 보통주는 총 2310만 주로 늘어난다. 여기에는 인수단의 초과배정옵션 행사분은 제외됐다. 또한, 브라이트웨이 인수 계약에 따라 상장 6개월 후 판매자들에게 지급될 300만 달러 규모의 주식(공모가 기준 60만 주)이 추가되면 총 발행 주식 수는 2370만 주로 증가할 예정이다.지배구조 측면에서는 창업자이자 최고경영자(CEO)인 에드윈 시윈스키(Edwin Cywinski) 회장과 그의 아들이자 최고운영책임자(COO)인 마크 시윈스키(Marc Cywinski)가 클래스 A 보통주의 51.77%와 클래스 B 보통주(주당 20표의 의결권 부여) 100%를 보유하게 된다. 이에 따라 창업자 일가의 합산 의결권은 96.55%에 달해 상장 이후에도 강력한 경영권을 행사할 전망이다. 회사는 뉴욕증권거래소 아메리칸(NYSE American)과 뉴욕증권거래소 텍사스(NYSE Texas)에 종목코드 'SNSC'로 상장 승인을 받았다.
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