아르다 홀딩스, 지분 전량 또는 일부 매각 검토…에버코어·커클랜드앤엘리스 선임
미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면 아르다 홀딩스(Ardagh Holdings S.A.) 이사회는 자문사들에게 아르다 메탈 패키징의 잠재적 매각을 준비하도록 지시했다. 이번 매각 방안에는 자회사 아르다 인베스트먼트(Ardagh Investments Sarl)가 보유한 아르다 메탈 패키징 지분의 일부 또는 전량을 제3자에게 매각하는 방안이 포함됐다. 또한 제3자 구매자에게 지분 전량을 매각하기 위해 현재 보유하지 않은 아르다 메탈 패키징의 잔여 보통주를 먼저 인수하는 시나리오도 검토 대상에 올랐다.
아르다 홀딩스와 아르다 그룹(Ardagh Group S.A.)은 아르다 메탈 패키징의 보통주 4억 5437만 5314주를 간접 보유하고 있으며, 이는 전체 발행 주식 수(7월 31일 기준 5억 9771만 3173주)의 76.02%에 해당하는 규모다.
회사 측은 이번 매각 추진과 관련해 재무 자문사로 에버코어 인터내셔널 파트너스(Evercore International Partners LLP)를, 법률 자문사로 커클랜드 앤드 엘리스 인터내셔널(Kirkland & Ellis International LLP)을 각각 선임했다.
아르다 홀딩스는 매각 절차 완료를 위한 구체적인 기한이나 일정을 설정하지 않았으며, 실제 거래 성사 여부나 구체적인 결과는 보장할 수 없다고 덧붙였다. 향후 거래 진행 여부는 아르다 메탈 패키징의 사업 상태, 재무 여건, 주가 수준, 시장 및 산업 환경 등을 종합적으로 고려해 아르다 홀딩스 이사회의 승인을 거쳐 결정될 예정이다.
아르다 메탈 패키징은 룩셈부르크에 본사를 둔 금속 포장재 제조 기업이다.
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