연 이율 9.600%·2031년 만기…추가 발행 옵션 부여
아다마스 트러스트는 2026년 8월 14일 연 이율 9.600%의 2031년 만기 선순위 채권(Senior Notes)의 발행 및 판매를 완료했다고 공시했다. 이번 채권 발행은 등록 서류(Form S-3)에 의거한 공모 방식으로 진행됐다.
이번 채권의 이자는 연 9.600%로, 매년 1월 1일, 4월 1일, 7월 1일, 10월 1일에 분기별로 현금 지급된다. 첫 이자 지급일은 2026년 10월 1일이며, 만기일은 2031년 10월 1일이다. 아다마스 트러스트는 2028년 10월 1일 이후부터 언제든 채권의 전부 또는 일부를 조기 상환(콜옵션)할 수 있는 권리를 가진다.
인수단에 추가 매입 옵션 부여 및 자금 용도
이번 발행은 모건스탠리, 키브루엣앤우즈(KBW), 파이퍼 샌들러, RBC 캐피털 마켓, UBS 증권, 웰스파고 증권이 공동 주선했다. 아다마스 트러스트는 인수단에 초과 배정 옵션으로 최대 1350만 달러 규모의 채권을 추가 매입할 수 있는 30일간의 권리를 부여했다.인수 수수료와 발행 비용을 제외한 순 조달 금액은 약 8660만 달러로 예상된다. 아다마스 트러스트는 이번에 조달한 자금을 일반 기업 목적에 사용할 예정이며, 여기에는 회사가 목표로 하는 자산의 인수 또는 기존 부채의 상환 등이 포함될 수 있다.
이번에 발행된 채권은 무담보 선순위 채권으로, 회사의 기존 선순위 채권인 9.125% 선순위 채권(2029년 만기), 9.125% 선순위 채권(2030년 만기), 9.875% 선순위 채권(2030년 만기), 9.250% 선순위 채권(2031년 만기) 등과 동등한 상환 순위를 가진다.
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