만기 2031년, 금리 연 5.45%... 채무 차환 및 일반 기업 목적 사용
UGI 코퍼레이션이 17일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 공시에 따르면, UGI 유틸리티는 지난 11일 복수의 매입처와 1억 2500만 달러 규모의 5.45% 선순위 채권(Senior Notes)에 대한 사모 발행 계약을 맺었다. 채권의 만기일은 2031년 8월 15일이며, 자금 조달은 계약 당일인 11일에 완료됐다. 채권 이자는 매년 8월 15일과 2월 15일에 반기별로 지급된다. 채권의 가격 책정은 앞서 7월 23일에 이뤄졌다.
이번에 발행된 채권은 UGI 유틸리티의 담보가 없고 후순위가 아닌 선순위 채무로, 회사의 기존 및 향후 발행될 다른 무담보 선순위 채무와 동등한 순위를 가진다. UGI 유틸리티는 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 주로 기존 채무 차환과 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다.
재무 약정 및 조기상환 조건
이번 채권 매입 계약에는 자산 매각 제한, 부채 한도 및 재무 비율 유지 등 다양한 약정 사항이 포함됐다. 계약 조건에 따라 UGI 유틸리티는 12개월 연속 기간 동안 자산 매각을 연결 총자산의 15% 이내로 제한해야 한다. 또한 특정 자회사의 부채를 제외한 부채와 담보권의 합계가 연결 총자산의 10%를 초과할 수 없으며, 매 회계분기 말 기준 총부채 대 총자본 비율을 0.65 대 1.00 이하로 유지해야 한다.UGI 유틸리티는 특정 조건 하에 채권을 조기 상환할 수 있는 권리(콜옵션)를 가진다. 만기일로부터 30일 이전에는 메이크홀(make-whole) 프리미엄과 미지급 이자를 더한 금액으로 상환할 수 있으며, 만기일로부터 30일 미만으로 남은 시점에는 프리미엄 없이 원금과 미지급 이자만으로 상환이 가능하다.
반면, UGI 코퍼레이션이 UGI 유틸리티의 지배지분을 상실하는 경우 채권 보유자들은 조기 상환을 요구할 권리를 갖는다. UGI 코퍼레이션의 직접 또는 간접 지분율(의결권 및 경제적 지분 모두 포함)이 51% 미만으로 떨어질 때 이 권리가 발생한다.
UGI 코퍼레이션은 미국 펜실베이니아주 킹 오브 프러시아에 본사를 두고 있는 에너지 배급 및 서비스 기업이다.
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