연 이율 7.500%·2034년 만기…2029년 만기 채권 상환 등에 사용
이번에 발행되는 노트의 가격은 액면가(par)의 100%로 책정됐다. 발행 거래는 통상적인 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 오는 8월 21일 완료될 예정이다.
그레이 미디어는 이번 노트 발행을 통해 조달한 자금을 2029년 만기인 기존 10.500% 선순위 담보 퍼스트리엔 노트의 일부 상환, 회전 신용한도(revolving credit facility)에 따른 차입금 일부 상환, 그리고 이번 발행과 관련된 수수료 및 비용 지급에 사용할 계획이다.
해당 노트는 그레이 미디어의 기존 선순위 신용 시설을 보증하는 기존 및 향후 모든 제한 자회사들에 의해 선순위 담보 퍼스트리엔 기준으로 공동 및 개별 보증된다.
이번 발행은 미국 1933년 증권법 Rule 144A에 따른 적격기관투자자(QIB) 및 미국 외 지역의 비미국인을 대상으로 사모 방식으로 진행된다.
그레이 미디어는 미국 조지아주 애틀랜타에 본사를 두고 있는 미디어 기업이다.
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