- 채무상환자금 조달 목적...만기이자율 0%에 전환가액 1만2661원
이번에 발행되는 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%이며, 사채 만기일은 2031년 8월 28일이다. 자금 조달 목적은 100억 원 전액 채무상환자금이다.
상환 대상 채무는 2024년 5월 30일에 발행한 제4회 무기명식 무이권부 무보증 사모 신주인수권부사채이며, 해당 사채의 차입금액은 총 200억 원이다.
전환사채의 최초 전환가액은 주당 1만2661원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 아이엠티 기명식 보통주 789,827주로, 이는 주식총수 대비 9.12%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 8월 28일부터 2031년 7월 28일까지다. 사채권자는 발행일로부터 2.5년이 되는 2029년 2월 28일부터 매 3개월마다 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있다.
또한 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 사채 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 8월 28일부터 30개월이 되는 2029년 2월 28일까지 매도청구권(콜옵션)을 행사할 수 있다.
사채 청약일과 납입일은 모두 2026년 8월 28일이다. 발행 대상자는 케이비증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 엔에이치투자증권, 키움-오라이언 메자닌 신기술조합 제1호 등이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
