조달 자금으로 기존 후순위채 및 주니어 후순위채 상환 계획
이번 채권은 1,000달러 단위 및 그 배수로 발행되며, 발행일로부터 2031년까지는 고정금리가 적용되고 이후 만기일까지는 3개월 Term SOFR에 가산금리를 더한 변동금리가 적용된다. 변동금리 적용 기간 중 기준금리가 0% 미만일 경우 0%로 간주한다.
회사는 채권 발행으로 조달한 순수입금을 2031년 만기 2.875% 고정금리부 변동금리부 후순위채권 1억 5,000만 달러와 2033년 만기 변동금리 주니어 후순위채권 2,000만 달러의 원금 및 미지급 이자를 상환하는 데 사용할 계획이다. 잔여 자금은 일반 기업 목적에 투입할 예정이다.
이번 채권은 무담보 후순위 채무로, 회사의 기존 및 향후 발행될 무담보 후순위 채무와 동등한 순위를 가진다. 감채기금(Sinking Fund)은 설정되지 않으며, 자회사들에 의해 보증되지 않는다. 파이퍼 샌들러(Piper Sandler)와 키프 브루엣 앤 우즈(Keefe, Bruyette & Woods)가 공동 주관사를 맡았다.
프로비던트 파이낸셜 서비시스는 2003년 1월 15일 프로비던트 은행(Provident Bank)의 뉴저지주 자본주식 저축은행 전환 완료에 따라 지주회사 체제로 전환된 델라웨어 법인이다. 지난 2024년 5월 레이클랜드 뱅코프(Lakeland Bancorp, Inc.)와의 합병을 완료한 바 있다. 본사는 뉴저지주 저지시티에 위치해 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
